大神看似正义一方，但无论是他狼兽人的身份、处理事件的手法，还是他模糊的身份背景与动机，都让人感觉到了他身上的危险性。

但对天真的小满来说，大神是她来到动物都市后，唯一能够依靠的强大伙伴，甚至一开始就把自己原本是人类的身份告诉了大神。

大神原本并不相信小满的话，因为此前也未曾出现过人类兽化的情况，但他还是跟小满一起去寻找对方丢失的钱包，以了解她的真实身份。

而在寻找钱包的过程中，小满对于动物都市的美好愿景也逐渐崩塌。她不仅看到了兽人不守规矩排队插队的情况，还误入了拐卖儿童的集团，自己也和无辜的小孩一起，被卖到了黑道手中，后来更遇上了到处给群众洗脑的邪教组织……