以往我们看到的大多都是成年的包拯，这部剧是从包拯的出生开始讲起的。包拯降生在一个特殊的时代。北宋真宗年间，包拯降世，同一天太子薨逝。包拯的降世也给包家带来了不小的风波，包拯出生时，他的父亲六十五岁，母亲五十岁，真正的老来得子。而老两口的大儿子和二儿子早已成人，且有妻室。让全家意想不到的是，包夫人这次生的居然是个“怪物”！包拯生下来就奇黑无比，着实把包老爷吓坏了。包老爷让身边的二儿子包海把孩子扔到荒郊野外埋了。包海和他的媳妇本就贪得无厌，为了不让小包拯日后抢夺包老爷的家产，自然愿意干这事。
包海来到一个山林中，却突然遇到猛虎，吓得他把包拯扔下，拔腿就跑。老虎来到装着包拯的篮子前，也只看了一眼，居然也被包拯吓跑了。包家的大儿子包山心地善良，和媳妇开着一家粮点，经常要出远门。这天，包山正赶路回家，发现了被遗弃在林子里的弃婴，就拎了回了老父亲家。老父亲责怪之下，他才知道这个弃婴就是自己的三弟，包山不愿意遗弃自己的兄弟，就把包拯带回家抚养。
这个跟以前的戏文还是有些不同的，8年后，8岁的包拯依旧被人看作“怪物”，他平时帮大哥大嫂家放羊，但却笨的出奇，总搞不清到底有多少只羊。这天包拯在山坡上放羊，包拯的二嫂为了抢夺包老爷分给他的家产，将他推入了井中。入夜，在井中被摔晕的包拯惚恍间看到了天上“天狗食月”的天象，脑门中间被摔出的口子也变成了月牙形状，闪闪发光。幸好羊群指引大哥大嫂在井中找到了小包拯，他才化险为夷。
正是这次危机，让包拯的人生有了改变。包拯从井中被救出后，突然变得聪明起来，居然会数羊，会算账了。但是在打弹弓的时候，却不会睁一眼，闭一眼，这让大哥大嫂好生奇怪。大嫂觉得既然孩子变聪明了，就应该让孩子进私塾读书。知府大人为了隐瞒粮库亏空，应付朝廷下来的查粮官员，向包山借一千石粮食，并承诺等查粮官走后，再将粮食送还。但包山不知道，他即将成为别人的替死鬼。
这天，包山正想给*的媳妇炖鸡汤，一群衙役冲进他家把他抓走了。原来知府诬陷他向官府售卖一千石发霉的粮食。包山被关进了大牢。而此时包拯的大嫂即将生产，在产床上痛苦万分的她让包拯去官衙找回大哥，但知府和师爷早就决定*人灭口，包拯亲眼看到自己的大哥被*害。在大哥的坟前，包拯对大嫂说，自己要读书考功名，心中却暗暗立誓将来一定要为大哥申冤。
哥哥的惨死，让包拯立志考取功名。这十年当中，包拯一边放羊，一边读书，最终学业有成，偶然的机会他还结实了两位姑娘，雨柔和端午。雨柔是宦家的女儿，包拯因大哥被害，觉得当官的没一个好东西，所以对雨柔总是冷着脸。而端午是一位被父亲遗弃的孩子，被放羊的包拯看到，带回了家中，由大嫂抚养，如今已经出落得亭亭玉立。包拯对她也渐渐产生了感情。与这两位姑娘的偶遇，影响了包拯的一生。
有缘千里来相会，没想到再次遇到雨柔姑娘。寒窗十载，他应该去京城考取功名，回报师长了。包拯辞别大嫂和端午，赴京赶考，路上遇到一条小河，天气炎热，包拯就脱了衣服下水洗澡，不料水中还有一名男子，突然钻了出来，包拯黑黑的样子把他吓了一跳。等包拯上岸，发现自己的衣服和包袱全没了，急得他到处寻找，却撞见一位少年穿着他的衣服招摇过市，包拯过去抢衣服，才发现这个人原来是位女子。原来，这位女子就是包拯小时候结识的姑娘雨柔。雨柔的父亲是京城里的大官，为了攀上刘娥这个高枝，执意让自己的女儿嫁给刘娥的亲弟弟刘复，雨柔逃婚跑了出来，为了躲避父亲和官居知府的叔叔的追查，才决定女扮男装。
在一次刺*案中，当时包拯为救太后的弟弟刘复，不得已没有保护号雨柔姑娘。而此时的雨柔已被指婚给刘复。刘太后威胁开封府尹韩若朝，若刘复有个三长两短，他的女儿以后也别想嫁人了。雨柔找到包拯，死皮赖脸要住在包拯家，尹若朝带着王朝马汉满城寻找雨柔，都没找到，最后也来到了包拯家，耿直的包拯最后还是没有帮雨柔，从衣柜里躲着的雨柔只好被父亲抓了回去。这次分别后，两人又错过了。
功成名就，回乡上任。包拯又来到昔日二人共同来到的这家客栈，却没想到店里伙计说，整个客栈都被人包了，包拯快步走到楼上，却发现了原来包场的人是雨柔。两人在一个桌上吃饭，雨柔和包拯一直在说两个人的将来，而包拯曾经冰冻的新也渐渐消融，他觉得雨柔像他的大嫂，深明大义，敢爱敢恨。这怎么能让他不喜欢？包拯还是拐弯抹角地说出了自己的心意，雨柔一阵悸动，握住了包拯的手。包拯带雨柔回到老家，大嫂和恩师早就等在村外，包拯带雨柔回到家中，却看见满院子都张贴着喜字。
原来，大嫂让包拯一回来，就娶端午为妻。包拯说他和端午情同兄妹，而自己要娶的是雨柔，但大嫂却坚决反对。包拯把她和雨柔相识到相爱的前因后果讲给了大嫂，但大嫂心里明白，两个人并不合适。雨柔找到大嫂，大嫂对雨柔说，包拯的大哥就是被当官的害死的，所以自己不想与官宦之家结亲。
包拯来到布置一新的婚房，端午坐在床上，只希望包拯能和她多坐一会儿，第二天，端午当着众人的面对说，自己不嫁包拯了。一队人马来到包拯家里，说老爷请包拯过府，包拯却见到了尹若朝，尹若朝要带雨柔走。
但包拯却向他提亲，尹若朝告诉包拯，因为他，皇太后的亲弟弟被*，王延龄和张德林的很多死党也因为国库亏空一案与刘复一同被*，朝中三股最大的势力都不会放过他，今天他只是被贬为知县，但是将来，太后一定会伺机找他报仇的，到时岂不是连累了雨柔？
包拯这时才恍然大悟，原来自己一直是戴罪之身。雨柔找到端午，声明自己这次无法将包拯让给她。包拯的大嫂告诉雨柔，喜欢和适合是两件完全不同的事。包拯为人正直，很难和其他官员在一起相处，如果包拯娶了她，那么将来就会出现既让雨柔娘家为难，又让包拯为难的事。雨柔当然不愿意让包拯难堪，思虑再三，她给包拯留下了一封信，让包拯娶端午为妻，离开了包拯的家。两人再次错过。
时隔多年再次见到雨柔，包拯又惊又喜。多年未见，包拯不知该和雨柔说什么。雨柔对包拯说，是自己求他爹帮包拯查案，尹若朝才在牢中见郭槐的。二人偷偷从后窗溜走，包拯的大嫂埋怨端午肚子不争气，端午却提出让包拯娶雨柔，自己愿意做妾，伺候他们两个。端午找到雨柔，求她嫁给包拯。雨柔不知所措。尹若朝怒气冲冲来找雨柔算账，但雨柔却满不在乎。雨柔找到包拯大嫂理论，让端午做妾不公平，却被大嫂说得哑口无言。
尹若朝找到包拯状告雨柔不嫁人，开青楼，但这两项显然都够不成罪名。尹若朝说这一切都是包拯的错，让雨柔至今都不嫁人。还提及前日王朝马汉要银子的事，包拯还欠他一个姑爷，逼着包拯娶雨柔。就算纳雨柔为妾他都愿意。但包拯却拒绝了。包拯回到家，端午告诉他大嫂决定让他娶雨柔回家，自己做妾。包拯认为这是雨柔在背后出谋划策，他找到雨柔，生气地说这辈子都不会娶雨柔，雨柔哭着把包拯赶了出去。
随着剧情的发展，包拯和雨柔两人都是在打打闹闹中度过，我们的包大人也只有在和雨柔在一起的时候表现出可爱的一面。小打小闹中凸显真情。而端午就是典型的贤妻良母，为包拯处理家中的大小事务，让他得以放心家中事务。雨柔端午都一直陪在包拯身边，雨柔更是常常陪伴左右，帮其查案出谋划策。帮了包拯不小忙。真心希望我们包大人在这部剧中能够有情人终成眷属。
据史记载，包拯生于宋真宗咸平二年（999年），于宋仁宗天圣五年（1027年）考中进士，被授任为大理评事，出任建昌知县。因父母年迈，包拯辞官不赴任。受任监和州税，父母又不想让他离开，包拯就辞去官职，回家赡养父母。几年之后，他的父母相继去世，包拯在双亲的墓旁筑起草庐，直到守丧期满，还是徘徊犹豫、不忍离去，同乡父老多次前来劝慰勉励。许久后，包拯才去吏部接受调选，担任天长知县。包拯有子名包繶，娶崔氏，通判潭州，去世。崔氏守寡到死，不改嫁。包拯曾经弃逐他的媵妾，媵妾在父母家生了儿子，崔氏暗中抚慰他的母亲，让她小心地照看他。包繶死后，把媵妾的儿子带回家中，取名为包綖。有奏议十五卷。
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