时值中秋佳节，康熙在宫中设宴，欲与众子一叙天伦之乐，闻胤禛私自出宫，甚为不悦。太子被废，诸皇子蠢蠢欲动。胤禔往拉拢胤禵，为婉言相拒，悻悻而去。路经胤禛宫外，惊闻婴儿啼哭之声。窥探之下，洞悉隐密，遂往报康熙以邀宠。康熙闻之龙颜大怒，传旨胤禛将其与民女私生之子送出宫去。胤禛爱子心切，遂携弘历上殿求情。康熙虽见弘历可爱，但为顾及皇室尊严，坚持不愿收回成命。胤禛遂自请离宫，换取弘历能有优裕的生存环境。

胤禛决意离京，然前路茫茫，不知所终；年羹尧亦将离京赴任。胤禛与年羹尧相处日久，名为君臣，实已挚友，决意在离京前为年羹尧完成仕途心愿。年羹尧告知只有在四川任总督方能有更大发展，因青藏叛乱必生，四川乃其门户，且物产丰饶，一旦开战，军需至关重要。胤禛遂携其往佟国维处交易。佟国维向胤禛开价十万，胤禛倾尽家财，终使年羹尧如愿。

胤禛离京之日，德妃前来相送，告知胤禛其实先皇帝顺治并未大行，而是出家五台山清凉寺。德妃要胤禛前往，务必取得顺治信任支持，也好回京有望；并嘱其切不可泄露此皇室机密。胤禛决意一试。

胤禛至五台镇，与苗欣擦肩而错过。胤禛在一酒楼打尖之际，偶见壁上诗句，中露惊世之才，相询之下，得悉乃镇上“智者”戴铎手笔。胤禛敬其才，往寻，不意竟在一赌坊找到赌鬼模样的戴铎。胤禛失望欲去，不意戴铎一口道破其身份，胤禛惊叹不已。戴铎以其口音、衣料、容貌、年纪、神情推理无误，胤禛五体投地，并欲收为己用。戴铎告知己因受当年南围舞弊案牵连名落孙山，而后看透科场，因入仕无门，方混迹世俗，自我消沉。今日得遇明主，愿誓死效忠胤禛，助其夺取大位。胤禛始有所思。

二人至清凉寺，向住持说明来意，主持却告知行痴已圆寂多年，并领二人往见行痴坟墓，胤禛顿觉失望。下山途中，戴铎告知墓碑如新，必是新近所立，何来圆寂多年之说，定是住持哄骗之辞。二人趁夜回山，往寺中窥探，果见顺治与文武二僧：性音与文觉。三人觉察，胤禛现身相认，不意顺治直言福临已死，要二人明日离去，以免有碍寺中清修。

胤禛无奈离去，却在半山相遇恭蕙。言语中闻知山下集结了众多喇嘛，迎候法王巴汉格隆，有所图谋。戴铎判知定与顺治有关，要胤禛速回清凉寺。恭蕙告知另有要事，遂与二人作别。

胤禛回寺求见顺治，在禅房外跪了七天七夜，顺治毫无所动。胤禛无奈，请求在清凉寺挂单为俗家弟子，欲侍奉顺治七七四十九天，以尽孝道，顺治不置可否。恭蕙终于打探到文觉下落，冲入清凉寺寻找，正遇胤禛为顺治送茶饭。恭蕙见顺治竟对堂堂四皇子倨傲不理，气愤不已。胤禛告知此乃祖父顺治，恭蕙惊诧不已，遂借口尽孝欲留下以亲近文觉，却为方丈以不便留女客为由婉拒。

巴汉格隆率众喇嘛攻打清凉寺，方丈以理相护，反为所*，清凉寺众僧亦惨遭屠戮。巴汉格隆意在顺治，性音、胤禛舍命相护，胤禛身受重伤。危急关头，文觉摆脱恭蕙纠缠赶到，救下众人。经此一役，顺治对胤禛顿生好感。胤禛告知自己因清理亏空，失爱于父皇，又为太子陷害，方落得如此下场。顺治对其复赞赏不已。