东汉末年，朝政腐败，张角发动了黄巾起义，很快黄巾军发展到了四五十万人，声势浩大，官军闻风丧胆。张角率领大军直犯幽州，太守刘焉为了抵挡黄巾军，出榜招募义兵，这一下就引来了三位英雄好汉——刘备、关羽、张飞。三人虽然萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，结成了好兄弟。

最后打败了张角，但他们只封了个小官，他们为百姓做了很多好事，刘备他们就请卧龙先生为军师，势力越来越大，最后称帝，国号蜀。这时曹操的儿子废汉自立，定国号“魏”。孙坚死后，其长子孙策以国玺为质，向袁术借兵三赶回江东，得周瑜辅助，占领吴郡。后来孙策遇刺而死，传位其弟孙权，周瑜又推荐鲁肃，共同出谋划策，辅佐孙权，称霸江东。后来关羽被孙权*了后，刘备气愤不已，下定决心要替关羽报仇，他亲征江东，结果孤军深入，为陆逝所败，刘备败死在白帝城，托孤于诸葛亮，此后，孙权建立了吴国。

刘备死后，诸葛亮辅佐少主刘禅，独撑危局。期间，诸葛亮一直坚持联吴抗曹的基本方略，七擒孟获后，他稳住了后方。又先后六出祁山伐魏，但均以失败告终，诸葛亮也积劳成疾，病死在军中。他死后，将兵权交给了姜维，先后九伐中原，同样无功而返，后主刘禅昏职聩，朝政腐败，蜀汉国力日渐衰弱，魏景元四年，司马昭令钟会、邓艾伐蜀，刘禅投降，被封为安乐公，蜀汉灭亡。魏自曹睿死后，大权先被司马懿控制，后又被司马懿之子司马师、司马昭所掌握。魏咸熙二年，司马昭之子司马炎代魏而自称晋帝，魏灭亡。晋建国后，于咸宁六年灭了东吴。自此三国时代结束，晋帝司马炎统一天下。