关羽护送两位嫂子历尽了艰辛，通过五关斩*掉斩曹操六将，有惊无险终于在汝南附近一个叫古城的地方见到了大哥刘备和三弟张飞。不过关羽在这一路上还有所收获，先是收到了一个义子名收关平的，后面又因为路上被一个叫周仓的打劫。经过两人的一阵打斗周仓不敌关羽后，周仓见关羽武艺高强，便主动投降并愿追随关羽手下。

当初公孙瓒手下的赵云本来打算要去夺取周仓的营寨，在见到刘备后知道了周仓已投在刘备帐下后，赵云也加入了刘备帐下。曹操这时刚打败了袁绍，占领了原来袁绍的领地河北一带。曹操听说此时的刘备在汝南后，便马上带领大军南下，经过一通的刺*再次打败了刘备。刘备弟兄被迫带领着手下残兵败将，只好去投奔荆州的刘表帐下。

刘表也是汉朝皇室一员见到刘备后非常高兴，就让他带领兵马驻扎在新野。刘备到了新野之后被刘表的一手下蔡瑁嫉妒，一日蔡瑁假借公事企图*掉刘备，不料消息走漏风声传到了刘备耳中，于是刘备就先逃了出来。蔡瑁不肯就此放过刘备在后面紧紧的追赶，多亏他的座骑驮着刘备跳进大河游过对岸，这才摆脱了追兵。

刘备过了河之后漫无目的来到了一个小村庄借宿，在这里遇上到了一个叫司马徽的隐士。刘备来到了司马徽家里经过刘备的自我吹嘘，司马徽觉得刘备有望重振汉室江山，于是就把一个名叫徐庶的谋士推荐给他做军师。在徐庶出谋划策的帮助下，刘备多次打退了曹军的进功，结果曹操抓走了徐庶的母亲，想要逼迫徐庶离开刘备到自己军中任职。

徐庶没办法也只能到曹军中任职，但他临走时发誓决不向曹操献一条计策，而且你还把隐居于卧龙岗的奇士诸葛亮推荐给了刘备。刘备于是决定去请出诸葛亮来辅助自己完成恢复汉室江山的愿望。刘备得知诸葛亮的住处后，在关羽张飞的陪伴下来到了卧龙岗，打算请诸葛亮出山辅佐自己。

卧龙岗确实一个世外桃源，山清水秀没有一点尘世里的嘈杂。刘备来到了诸葛亮隐居的茅草屋前敲了敲门，只见开的是一个童子，刘备问诸葛亮先生在家吗？童子告诉刘备诸葛亮已外出云游了不在家里，刘备听了只好带着关羽张飞返回新野。