壹点智库研究员 吕华远
小孩子才做选择，成年人全都要。
继南水北调、西电东送、西气东输之后，“东数西算”工程横空出世。在传统基建板块近期持续走强的情况下，网络新基建板块强势崛起。布局大基建的资金不管新旧，照单全收，赚得盆满钵满。
东数西算工程启动，网络新基建嗨翻
2月17日，国家发展改革委联合多部门印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃和宁夏8地启动国家算力枢纽节点建设，并规划设立10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。
受此大消息提振，数据中心、大数据、云计算、信息安全、软件等板块18日盘中强势拉升，截至收盘，首都在线、依米康、零点有数、亚康股份和深城交5只个股20%涨停，宁波建工、数据港、佳力图、美利云、浙大网新、贵广网络、真视通、金证股份等十几只个股10%涨停，奥飞数据、优刻得、光环新网等8只个股涨超10%。值得一提的是，在上述板块个股中，首都在线、宁波建工、贵广网络、佳力图、美利云、真视通6只个股均为一字涨停。
2月18日，数据中心概念股强势领涨
服务器龙头企业浪潮信息18日收涨5.78%，总市值接近500亿元。在壹点指数山东上市企业2021年12月INC指数TOP50榜单中，浪潮信息以INC指数767.84排在第4位，其各项分指标为：传播广度3.16、传播热度2.33、网络关注度3.31、官网呈现度2.80。
壹点指数对浪潮信息的监测数据
“东数西算”是咋回事？“数”指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力。通俗地讲，就是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。目前，我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继，与此同时，西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。
有权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1：8。该工程的全面建设展开，不仅有利于今年稳增长和振作工业经济，更有利于未来我国经济的高质量发展。
此前，我国已经陆续出台多项政策，统筹规划数据中心集约化、规模化、绿色化发展。作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等领域将充分受益。
中信证券表示，通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群，有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资。看好IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求驱动，通信板块作为“东数西算”工程的核心底座有望重点受益。
今年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》的通知，到2025年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重需从7.8%提升至10%。我国数字经济战略地位达到空前高度，有望成为经济高质量、稳增长发展的重要抓手。“适度超前进行基础设施建设”已成共识，数字经济新基建有望持续落地。
姜还是老的辣，传统基建板块持续走强
网络新基建全面走起的同时，近日表现活跃的传统基建板块并不示弱，进而促使整个大基建板块火力全开。
2月18日，“虎年第一妖”浙江建投斩获虎年10个交易日里的第9个涨停板，诚邦股份拿下“五连板”涨停，宁波建工、元成股份录得“三连板”涨停，杭州园林再度大涨近14%，本周累计涨幅92.29%。
上述5只个股有着共同的标签，都来自传统基建板块，都是浙江的上市公司，共同富裕示范区果然走出了“五朵金花”的共同富裕。在浙江“五朵金花”的带领下，建筑板块的华阳国际、延华智能、奇信股份、华建集团、腾达建设18日也会师涨停板。
2月18日，建筑板块涨幅排名
2月18日，山东路桥上涨3.51%，进入2022年以来累计上涨47.73%，相当可观。在壹点指数山东上市企业2021年12月INC指数榜单中，山东路桥以INC指数596.88排在第61位，其各项分指标为：传播广度3.27、传播热度1.81、网络关注度1.93、官网呈现度0.87。
风头正劲的浙江建投春节后累计涨幅高达146%。2月16日晚间，公司发布风险提示称，公司所处的建筑行业一般项目工程工期都比较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期，因此公司应收账款余额较大，且受房地产行业调控影响，应收账款周转速度较慢，存在一定的应收账款回收风险。公司同时提示，资本市场是受多方面因素影响的市场，提醒投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
对于传统基建整体，银河证券指出，2021年12月中央经济工作会议提出适度超前开展基础设施投资，此后各部委相继表态支持基础设施投资，同时考虑到去年下半年密集发行的专项债以及今年提前下发的专项债额度，基建投资资金来源有保障，预计今年财政支出前置概率较大，基建对经济托底作用有望逐步显现。建筑行业的龙头企业在资质、品牌、资金等方面竞争优势明显，集中度或将进一步提升。
在建筑板块持续走强的同时，房地产板块18日也有强势表现，板块指数大涨3.52%，泰禾集团、黑牡丹、新华联、渝开发4股涨停。
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