智能家居作为AIoT最重要使用场景，增长速度快、发展潜力巨大，智能家居最重要的入口级产品是什么？毫无疑问，是说话就能解决用户需求的智能音箱，自亚马逊发布世界首款智能音箱Echo以来，智能音箱的争夺战就拉开了序幕。

中国智能音箱出货量跃居世界第一

经过几轮洗牌博弈后，中国智能音箱市场的出货量已经跃居全球第一。海外数据统计机构Canalys的报告显示：2019年第一季度中国市场智能音箱出货量全球占比51%，首次超过美国，成为全球最大智能音箱市场。至此，“Made in China”的智能音箱领跑世界。

同样，国内智能音箱市场已经开始形成“一超二强”巨头垄断的市场局面。近日，全球权威咨询公司Euromonitor International(欧睿国际)在调研报告中指出“2019年前三季度，按照销量统计，天猫精灵、小米和百度三大智能音箱品牌在中国市场集中度高达93%。”

2019年前三季度智能音箱销量

其中，天猫精灵2019年前三季度累计销量市场份额占比38%，第三季度销量达315万台。阿里巴巴自2017年7月推出第一款智能音箱产品，通过差异化的产品策略和不断拓展的销售渠道，成长为国内销量第一的智能音箱品牌（百度和小米的份额分别为30%和25%）。

同时，欧睿国际在调研报告中指出，凭借其资金实力、产品和渠道优势，三大品牌逐渐成为国内智能音箱市场的领先品牌，推动市场进入寡头竞争时代。

01 智能音箱市场从“群雄逐鹿”到“一超二强”

2017年是国内智能音箱的风口，深圳华强北智能音箱团队超过200个，在智能音箱的初创阶段，说这是一个“群雄逐鹿”的年代并不为过，短短两年，时过境迁，整个智能音箱市场就已经被天猫精灵、百度、小米三家拿下90%以上的份额。

智能音箱能够以极快的速度进入“寡头竞争”时代主要归功于头部玩家的价格补贴。时间回到2018年，天猫精灵以令人咂舌的补贴激战智能音箱市场。彼时天猫精灵在智能音箱市场的出货主力为“天猫精灵方糖”。

天猫精灵方糖

“天猫精灵”上市促销价为89元，一战成名，这是天猫精灵首个销量千万级的产品。面对突然空降的庞然大物，智能音箱领域的传统玩家只得以降价来应对天猫精灵的攻势，然而依旧难敌，最终的结果以天猫精灵以38%的市场份额笑傲市场。

欧睿国际报告指出，天猫精灵线上渠道占渠道总销量的77%，而天猫精灵线上渠道以淘宝系平台（天猫、淘宝）为主，占线上总销量70%。同时，天猫精灵对于线下渠道的争夺也是极为激烈的，天猫精灵新开拓的运营商渠道增速最高，第三季度线下渠道贡献了29%的销量，相较于第一季度提升10%。

天猫精灵做到国内智能音箱市场第一，除却价格，技术和内容生态都是天猫精灵倾力围绕智能音箱打造的专属生态。

硬件综合成本天猫精灵占优

智能音箱的售价已经被巨头拉入“白菜价”，但这并不意味着智能音箱是需要烧补贴、赔钱的。天猫精灵以更高层次的价格控制方式调整智能音箱售价，即“调整产品的综合成本”。不久前的云栖大会上，阿里人工智能实验室推出了两款智能音箱，一款是无屏幕的“天猫精灵IN糖”，一款是有屏幕的“天猫精灵CCL”。

智能音箱产业链成熟的今天，一款无屏智能音箱硬件成本已经可以控制在100元以下，而带屏幕的智能音箱目前成本可以控制在400元以下，这意味着智能音箱硬件在售价上已经不再需要补贴就能打出很低的价格。

天猫精灵拥有智能音箱芯片技术

早在2018年拉斯维加斯的CES上，阿里人工智能实验室发布了智联网开放连接协议IoT Connect，而这种协议设置的目的是能够让智能设备之间进行更便捷的连接、组网，进而自动适配天猫精灵的语音控制。与智联网开放连接协议共同推出的还有天猫精灵与联发科共同推出内置IoT Connect协议的蓝牙IoT芯片——meshSoC芯片模组。

2018年第二季度，阿里巴巴人工智能实验室有关负责人对外宣布，meshSoC蓝牙芯片模组已经正式量产，合作研发的好处是这款芯片在保持良好性能体验的同时，市场行情价仅售14人民币左右，这意味着天猫精灵在进入智能音箱市场后没多久就已经建立了智能生态战略的整体框架，通过合作的方式打通了智能音箱产业上下游；另一方面通过低价芯片降低了整个行业准入门槛，将IoT推向更多公众应用场景。