南海观音接到王母的邀约，带着大弟子惠岸行者前去赴宴。抵达宴会现场，但见酒席残乱，又见一旁众仙议论纷纷，忙去询问玉帝，玉帝便把悟空闯的祸和盘托出。观音派大弟子惠岸行者即李天王的二儿子木叉前去打探军情。木叉不敌悟空，败阵受伤，回天庭求兵增员。玉帝见状束手无策。观音向玉帝举荐二郎神，二郎神奉旨带领六个兄弟大战悟空。悟空和二郎神大战三百回合，并未分出胜负。观音想用净瓶砸晕悟空，太上老君阻止其用净瓶助战，丢下金刚套击倒悟空，哮天犬咬住悟空一条腿，使其不能站立，众人上前围住，将悟空五花大绑，押回天庭交予玉帝处置，玉帝下令处死妖猴。