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TT语音的母公司走上赴港上市之路。
近日，港交所官网显示，趣丸集团递交了上市招股书，拟申请在港交所主板上市，高盛、中金公司、Jefferies担任公司此次上市的联席保荐机构。
此次申请上市，趣丸集团计划将募集资金用于投资海外扩张、产品组合、用户增长和新业务计划，以及用于研发以改善公司的用户体验并加强其商业化能力，和一般公司用途，包括营运资金需求。
融资过亿
在移动互联网普及之前，游戏玩伴之间的沟通更多是通过语音的方式进行。嗅到游戏语音社交这一赛道上的商机，公司创始人宋克便决定创办一个与YY语音相类似的产品：TT语音。
2014年，公司的运营主体广州趣丸网络科技有限公司成立，并于同年推出“拳头”产品TT语音。TT语音起初以游戏玩家联盟为主，之后，由于注意到语音成为玩家沟通的主要方式，公司开始将APP的覆盖范围扩展至游戏社交。
据介绍，TT语音的核心功能是在语音聊天室环境中，根据用户的个人属性、娱乐及社交需求，匹配最初可能互不相识的用户，通过互动功能和娱乐场景，创造出社交互动等体验。自上线以来，TT语音已累计超1亿注册用户，主要为玩家提供组队开黑、趣味游戏、电子竞技等互动服务。2021年，TT语音官宣了杨超越为其首位品牌代言人。
图片来源：公司官网
从行业市场规模来看，根据弗若斯特沙利文的资料，2020年，中国移动语音社交网络市场的规模（以收入计）达到218亿元，预计将以25.5%的复合年增长率，于2025年增长至679亿元。
上述资料还显示，趣丸集团运营的TT语音于2021年上半年的平均月活跃用户约为1620万人，以此来看，趣丸集团是中国最大的移动语音社交平台、以及最大的以玩家为核心的移动社交平台。
产业时评人张书乐对记者表示，语音聊天作为PC时代的游戏选配服务，曾经创造了诸如YY语音这一聊天工具的辉煌。在手游大行其道的当下，尽管由于使用上的“不方便”而变得有些小众和鸡肋，但总归有一部分用户有较为强烈的需求，由此形成了在小众垂直领域的局部优势和生存土壤。
与此同时，公司还颇受资本方的青睐。
招股书显示，2020年，趣丸集团完成了A轮融资，投资机构有经纬中国第六香港有限公司、Skycus ChinaFund, L.P.；同年12月，公司完成了B轮及B 轮融资，经纬中国继续领投，跟投方为Duckling Fund, L.P.和Beautiful Success Holdings Limited大*，交易金额共计6000万美元。
2021年6月，公司又获得了Pre-IPO的融资，腾讯旗下的Image FrameInvestment (HK) Limited、3W Global Fund、Beautiful Success Holding Limited认购了公司发行的680.27股C轮优先股，涉及交易金额为4500万美元。前述这几轮融资给公司带来了约1.05亿美元的投资总额。
业绩亏损？
截至招股书签署日，公司创始人宋克透过SK Family Trust、Future Exploration、Funplus及Vanker及根据表决权委托协议，控制本公司7443.98万股股份的表决权，占公司已发行股本总额约51.57%；宋克、Future Exploration、Funplus及Vanker被视为控股*。
外部*方面，经纬中国间接持股公司11.25%，腾讯间接持股3.53%，Skycus ChinaFund, L.P.、Duckling Fund, L.P.和Beautiful Success Holdings Limited系公司的大*，持股比例在5%以上。
那么，作为一家移动语音社交平台，公司的收入是如何产生，或者说流量是怎么变现的？
根据招股书介绍，趣丸集团主要是通过用户在与其他用户和主播互动时购买在TT语音应用上出售的虚拟物品以及会员订购来变现服务；其他的业务还包括如中国电竞团队运营、游戏分销及海外市场基于语音的社交网络运营等。
招股书显示，2018年至2020年及2021年上半年（下称“报告期”），公司实现营业收入4.33亿元、8.36亿元、14.93亿元、11.73亿元，对应净利润分别为1338.1万元、1.31亿元、-1.54亿元、-9.89亿元。
需要指出的是，公司在2020年及2021年上半年的净利润均亏损。IPO日报翻阅财报后发现，这主要系因融资带来的可转换优先股的公允价值变动所致。截至2018年至2020年及2021年6月末，据了解，公司的可转换可赎回优先股、加上可转换债券的公允价值产生的亏损分别为0、0、7.46亿元、15.66亿元。
若不考虑股份支付费用及上述的公允价值变动等情况，趣丸集团经调整后的净利润分别为5272万元、1.42亿元、1.51亿元、419.5万元。
对于如今已拥有TT语音的趣丸集团来说，其未来还能如何继续发力？
张书乐认为，公司目前主要是靠自身语音产品来推广维护，不过加上了如同“吞金兽”的各种电竞俱乐部、赛事的并购和组织，这部分的实际收益还处于较低状态；另一边，TT语音的语音社交的场景仍较为脆弱。
“Clubhouse以及后续国内一系列跟风者都慢慢偃旗息鼓，说明了这种社交环境在移动互联网上没有真正找到打开的场景。对于目前的TT语音来说，很难有真正在既有业务挖开更大蓝海的可能。”张书乐如是说。
END
记者 杨紫薇
版式 褚念颖
编辑 王莹
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