王京春饰演的小松养好伤后，坚决要求参加八路军，打日寇，为亲人报仇。刚参军，他不安心当马倌，也不懂得八路军的纪律，在战斗中随便开枪，影响了相关部署。后来，逐渐成熟了的小松奉命巧妙地将黑田带领的日军“牵”入我游击队的伏击圈，并在战斗中亲手打死了*害他父母的黑田。

马精武饰演的刘坚是八路军游击队队长，他见小松驯马的能力较强，便让他为游击队喂马，小松不敢相信自己的耳朵：啊，让我当马倌？在队长和指导员的启发下，他认识到放马也是为了抗日，决心当好革命的小马倌。电影最后，队长鼓励小松道：你要乘胜前进，将革命进行到底！

于绍康饰演的郝爷爷是一位老交通员，他精心为小松治伤，使小松很快痊愈。他对日寇有着刻骨仇恨，说只要能早一天打败鬼子，我这两条老腿就是跑断了，心里也高兴啊！后来，以“卖烟卷”为掩护，里应外合不断打击敌人。

安震江饰演的日寇队长黑田曾亲手*害了小松的父母，战斗受挫后，黑田下令洗劫苏家庄，*害了郑大娘，这更加激起了小松和八路军指战员的仇恨。最后，失败了的黑田想纵马逃走，小松紧追不舍，在一处山路旁，小松一枪击中黑田，这个恶贯满盈的日寇掉下了悬崖。