上一集简介：M78星云变成光之国之后，被照射等离子之光的地方，也产生了变异。为了维护宇宙和平，奥特之父将光之国的奥特战士全部派遣了出去。当艾斯奥特曼正在巡逻时，看到了求救的奥特签名，在那颗星球上，艾斯奥特曼邂逅了从小与他青梅竹马的人，露提亚奥特曼。
就在艾斯奥特曼的危急关头，露提亚的出现，无疑让他兴奋异常。毕竟自从出来巡逻之后，艾斯就很久没有见过露提亚了。但是，为什么在这里遇见她呢？
“露提亚，你怎么也在这颗星球上呢？”艾斯疑惑地问道。
露提亚说她原本和同伴们在这颗星球上进行勘察任务，但是大家却都被抓住了。听到这里，艾斯就想起身，再次走进那个塔中，去拯救同伴。但是被露提亚给制止了，她说同伴们都被改造了。就在这个时候，艾斯脚底下的土地开始震动。
裂开的土地，出现了一只巨大的怪兽，原来是一只已经被改造的怪兽。这头怪兽，有着生物的机体，同时也具备机械身体，也就是说，是一只半兽半机器的怪物。艾斯奥特曼和怪兽陷入了激烈的战斗，怪兽用锋利的爪子朝着他强袭而来，但被艾斯奥特曼挡住了。艾斯奥特曼在心里默念：“我不能倒下，我要保护的人，露提亚此刻正在这里。”
是呀，艾斯奥特曼之所以发奋努力训练，让自己变得更强，就是要保护好她，露提亚奥特曼。一想到这里，艾斯奥特曼电光一闪，使出了光线，将怪兽击*了。
但就在怪兽爆炸的瞬间，艾斯奥特曼却被已经被改造过的奥特战士包围了。看着越来越多的机械奥特战士逼近，艾斯奥特曼感觉到了情况的不妙。而此时，他最爱的人，最想保护的人，正在他的身后，所以他并不能便显出任何焦虑。但，包围艾斯奥特曼的，好像只是先谴兵，过了一会儿，厉害的角色也从塔中飞出，他们完完全全地变成了甲胄，已经完全被改造了。
这些甲胄奥特战士，有着能够自由控制的机械尾巴，这些尾巴作为武器，向艾斯奥特曼他们飞驰而来，但都被艾斯奥特曼挡下来了。艾斯奥特曼抱着不能伤害同伴的心在战斗，因此他将光线转变成飞刃，想以此切开甲胄，让被困在甲胄里面的同伴获得自由，但这一切都是白费努力。“我来保护你”，随着战斗越来越激烈，艾斯奥特曼将露提亚死死地护在自己的身后。
但，艾斯奥特曼突然被身后的一股光线击中，而发出这股光线的人，正是露提亚奥特曼。
为什么露提亚奥特曼会攻击艾斯奥特曼？艾斯奥特曼的命运到底会怎样呢？也会沦为被改造的命运吗？下一集，艾斯奥特曼的渡劫。
