婚后卓娃桑姆为国王讲经说法，国王很有感触，召集臣子百姓宣布整个王国的人都要皈依佛法。几年后卓娃桑姆为国王生下儿女，一家人过得很是幸福。

而国王早年娶的王妃是一个魔女，她忌恨卓娃桑姆夺取自己的宠爱，又看到卓娃桑姆母子其乐融融便发下誓愿要吃掉卓娃桑姆母子。早先空行女们显示说卓娃桑姆会被妖女折磨，卓娃桑姆感知到妖女即将对自己展开报复便安顿好子女飞上天了。国王因为王妃离开的事情悲伤不已，魔女趁机联系几个奸臣给国王下药，把疯掉的国王关在密室中，将国政大权掌握在自己手中。

但是篡国后的魔女仍旧不甘心，于是命人去*掉小王子和小公主。屠夫不忍心便将小狗的心脏拿给魔女，告诉魔女这就是小王子和小公主的心脏，魔女将孩子的心脏吃掉后感觉自己总算去了一块心病。不久小公主和小王子忘记了屠夫的嘱咐去花园玩耍，这一幕恰好被去王宫屋顶散心的魔女看到，这回魔女找来两个渔夫，让他们将王子和公主扔下湖。渔夫们不忍放掉了两个孩子，告诉他们往东方去逃命吧。

姐弟二人在森林中兜兜转转谁知又让魔女发现了，魔女派出军队追捕小王子和小公主，并诓骗他们，他们的父母在找寻他们，接他们回王宫。上当的姐弟二人被魔女交给猎人，让猎人把他们扔下悬崖摔死。猎人哥哥负责处理小公主，看着小公主苦苦哀求表示愿意代替弟弟去死而心生怜悯，便放了小公主。猎人弟弟将小王子扔下悬崖，这时卓娃桑姆化为老鹰接住了自己的孩子。王子平安落地后，一只鹦鹉前来请求小王子去自己的国家当国王，就这样小王子跟着鹦鹉到了白玛金国，继承了王位，带领国人幸福生活。