越战后期，美军上尉威拉德奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度）上校，将他带回或*死。

科茨上教曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫，然而，忽然有一天，他失踪了。

随后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。

威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、*戮，

目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲，做出的种种非正常的行为，威拉德感到了极大的震撼。

威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住，见到了科茨。

然而，科茨竟欲求一死，叫威拉德将这里炸为平地……

全金属外壳

越战期间，美军大量征兵，大批年轻人应征入伍，在新兵营接受“残忍”的训练。

“傻瓜”比尔运动神经不发达，常常犯错而连累所有人一起受罚。

“小丑”奉命帮助比尔，但比尔还是老犯错误，连累其他人。