电影的主人公肥猫是一个苦命的弱智，在跟他相依为命的妈妈离世之后，更加受到别人欺负。又一次，肥猫被流氓欺负狠了，终于反抗，却不小心砍伤了流氓，从而被关到精神病院，故事由此展开........

肥猫在精神病院待了三年，在那里面也经常被人打，后来被社会福利院工作者的BIBI（张曼玉饰演）带了出来。在这之前，肥猫听说BIBI要带他出去，特地跟BIBI说：“你带我出去就要对我负责，你要想清楚哦。”因为之前也有人跟他说过，可惜最后那人都没有出现。

肥猫是个很有礼貌且心存善良的人，他总是随身携带着爸爸的照片，吃饭的时候总会记得妈妈最爱吃荷包蛋，每次吃之前都先让爸爸“吃”。

他经常对着写有“致亲爱的妈妈”的瓷杯诉说，“有人打他，还把爸爸的照片给撕烂了”，让爸爸以后赚了钱赶紧回来接他，这样他就不会这么可伶了。可是，他妈妈去世之前没有告诉肥猫真相，骗他说爸爸在旧金山卖咸鸭蛋，其实早已去世。