蓝胭脂的闺蜜冯曼娜则与其截然相反，作为国军军需处处长的掌上明珠，真正的大家闺秀，温柔娴静，低调内敛。

她们与教会医院的护士林天沐是同学，偶然间在南京认识了正在服役的宋勉，蓝胭脂与宋勉结下了不解之缘。

蓝胭脂对这个不解风情，顽固可爱的男人很感兴趣，可宋勉却无数次的，拒绝了蓝胭脂过分炽热的喜欢。

日本侵华战争爆发，蓝胭脂拉着冯曼娜加入爱国青年的队伍，跑到游轮上，进行宣传抗日，焚烧日货的活动。

蓝胭脂天资有多高？装作盲人，仅凭耳力就能判断出身边的人是男是女，是老是少，身体是否残疾。

因为意外在一只胭脂盒中，蓝胭脂得到了日本人的情报，又与宋勉有了交集。

她来到冯曼娜的家，兴致勃勃地给军统局打了电话，打算汇报这件事，却被冯曼娜的父亲拖延并偷换了情报。

所以在宋勉赶来之时，真的情报已经被带走了，因为这份假情报，日本军舰商船及时撤走，令国民党的部署付之东流。

因此胭脂被怀疑是日本派来的间谍，宋勉相信胭脂是无辜的，本不想将她牵扯进这中日之间的战争中。

然而她和冯曼娜亲密的关系，却又令她成为唯一一个，有机会监视冯曼娜父亲，找机会套取情报的人。

蓝胭脂住进了冯曼娜的家，成功安装了三个窃听器，晚上她趁冯曼娜睡着之后，偷偷溜出去窃听冯曼娜父亲与他人的谈话，险些被发现之时，是冯曼娜出面为她解了围。

尽管冯曼娜对蓝胭脂的行为很是怀疑，却还是义无反顾地帮助了她，相识多年，她们是最亲密的姐妹，蓝胭脂也从未想过要伤害冯曼娜，却还是害得她在一天之内失去双亲，家破人亡。

通过蓝胭脂的监视和搜证，国民党证实了冯曼娜的父母均为亲日的卖国贼，宋勉带人赶到冯曼娜家里的时候，她的父亲还没回来，母亲为了提醒丈夫离开，从楼上一跃而下。

冯曼娜亲眼见到母亲惨死，而父亲这时候又赶了回来，却也死在了敌人枪下，一天之内，父死母亡，冯曼娜几近崩溃。

父亲在临死之际，向冯曼娜低声嘱咐，让她拿着家里的一本集邮册，去投靠日本人青木，之后便在冯曼娜的怀中断了气。

冯曼娜被国民党抓走后，却一言不发，直到蓝胭脂被派来看守冯曼娜，姐妹见面，却再无过去的情意。