小男孩还没来得及高兴，猫咪就告诉他一个惊天的大事——大气层消失，地球上的生物都会死掉。

作为唯一知道灾难即将降临的人类，小男孩寻求其他人类的帮助，可那些大人显然没有把小男孩的话当真。

甚至有人打算把猫咪卖掉，因此给小男孩带来不少麻烦。

迫不得已，男孩只能在猫咪的带领下独自一人开始寻找起大气层消失的源头。

在探寻途中，男孩看到了被污染的河流，一条鱼在污水中挣扎，可当男孩捧起鱼寻找干净水源时，却发现整片水源都是人类排放的污秽，鱼也在绝望中死去。

除此以外，失去家园的黑熊，最后一只东北虎都在向男孩诉说着人类的对大自然的罪行。

在山林中，男孩遇到了之前的女劫匪，两人坐上了准备去森林伐木的糙哥。

在收音机的播报中，众人得知了女劫匪的真实身份。为了减轻自己的愧疚，女劫匪带领大家来到毒气泄漏的地点。