跟人告别的时候，最好还是用力一些，因为你多看一眼，有可能就是最后一眼，多说一句，有可能就是最后一句。
浩汉是一个在外面闯荡过的男人，有着丰富的社会经验，两年前回到家乡，想要振兴家乡的旅游业，结果自己反而要被轰走了，江河是岛上唯一的老师，因为海岛居民要迁走，他被分配的大陆的东边去教书，胡生是一个被人认为智力低下的年轻人，三人计划穿越中国大陆，送江河老师去最东边入职。浩汉临走时烧了自己家的房子，结果煤气罐爆炸，连邻居家也一并毁掉了，三人就此踏上了未知旅程，临行前一起拍了张没有露脸的合影。
第一站是周沫拍戏跑龙套的片场，浩汉特意嘱咐胡生买了礼品，三人见到周沫时，对方正在给演员做替身，完了四人同行，随意聊天，其中周沫对江河说的话很有意思，“日子就这样啊，温水煮青蛙，在小地方想要往上爬，要靠人际关系，家庭势力，在大城市，最起码公正一点”。
寥寥数语，道出当下年轻人的生活状态，迷茫无助，大城市里，那么多人，人人都想着往上爬，结果有很多人还是被踩在脚下，没有翻身的希望。这一点在社会上混过的浩汉应该深有体会。之后周沫赶着去下一部戏，浩汉他们要去下一个地方，于是简单告别，其间有失落，有遗憾，也有一转身的决绝。当跑龙套的周沫被同样跑龙套的士兵枪毙时，浩汉他们的车胎爆了，背景时冷清的大街，落叶满地，秋风萧瑟。
第二站是旅馆，江河遇见了玩仙人跳的女孩苏米，对其一见钟情，谈话期间苏米三叔假装警察查房，情急之下江河破窗让苏米浩汉先走，可笑的是浩汉蹲厕所时间太久，麻木了腿，只能一点点往窗外挪动，最后三人成功逃脱，上车之后一路狂奔，结果开到半路才发现把智障胡生给弄丢了。
加油站，三人被苏米家人追上，于是真相大白，昨晚上是苏米设的一个局，由苏米扮妓女勾引嫖客，再由家人假扮警察进行敲诈勒索，知道真相的江河浩汉很生气，但于事无补，打架对方人多势众，讲道理反而被苏米三叔用歪理驳到无话可说，失落的江河只能眼看着苏米离去，从此后会无期，苏米临走时对江河说，有机会我把我的故事都说给你听，可惜没机会了。三叔临走时却给了浩汉一个忠告，汽油车不能加柴油，可惜已经加满了。
大雨如注的小巷，浩汉躲在车里打电话寻找胡生，江河躲在厕所冲马桶里的卡片，结果很一般，一个没找着人反而淋了雨，一个不知冲了多少遍也没冲下去，最后又捞了上来。之后二人开车至荒郊野外休息，一个晒钱，一个晒卡片，一觉醒来，车挡风玻璃，钱，卡片一并被人偷走……
第三站是去见与浩汉通信多年的女孩刘莹莹，信心满满的浩汉和垂头丧气的江河来到刘莹莹的台球厅，初次见面的拘束和隐忍了十多年的感情让浩汉很是激动，于是提议来打一局台球缓和气氛，却被刘莹莹一杆清场，并且从刘莹莹口中得知父亲当年死亡的真相以及她就是浩汉同父异母的妹妹，故事讲到了这里，虽有点狗血，却也不无道理，浩汉无奈的离去，仓促到连告别都忽略了，刘莹莹说了一句话很有道理，喜欢就会放肆，但爱就是克制，言简意赅，浩汉的确放肆，刘莹莹却克制的很有分寸。此时，背景音乐换成了一首女儿情 ，男声轻唱，很好听，也很悲伤，这首歌应该是当年女儿国国王追唐僧是唱的曲子，此刻却恰好唱出了浩汉与刘莹莹的心声，命运很不公平，可叹落花有意流水无情……
之后在山间公路上，二人捡到了一只野狗，一路同行，后来迷路了，又遇上了搭顺风车的神秘旅行者阿吕，阿吕的出现给旅途增加了愉快的气氛，三个人一只狗出发了，一路上交谈甚欢，阿吕给浩汉江河说自己的故事和游历的经过，渐渐取得了二人的好感和信任，当一起尿尿的浩汉对江河说阿吕这个朋友可交时，阿吕却开走了浩汉的车，把两人连同行李和狗扔在荒凉的沙漠上扬长而去。路遥知马力不足，日久见人心不古，气愤的浩汉和失望的江河只能靠步行走出这片无人地带，路上两人之间产生了矛盾，并有争论演变成打架，二人正欲拳头相加是，天空中一声巨响，升空的卫星还未冲破云层就爆炸成了碎片。
沙漠上的小屋，二人又累又饿，江河发现了可以吃的东西。
“浩汉，看，天无绝人之路”江河丢给浩汉一个苹果。
“这句话没什么道理，要不然哪来这么多无路可走的人”
“我一直以为你是个很乐观的人”。
“我到现在才明白，这句话的意思是，你一事无成，还在那里傻乐，睡吧！” 浩汉沮丧着脸，狠狠的对着苹果咬了一口。
第二天，江河温水煮青蛙实验，刚开始青蛙不动，水温升高，青蛙做出反应，想跳出锅里，却被浩汉一锅盖拍了下去，这就是现实，很残酷，也很实际，生活中我们何尝不是那只青蛙，我们何时又能跳出那个水温逐渐升高的环境。
在坠落的卫星残骸前，二人告别，狗跟了江河，浩汉一个人落寞离去，两个人朝着相反的方向走去的，背影越来越少，最后消失在远处的地平线上……
此一别后，后会无期。
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