接下来的故事看似颇为好莱坞：女主角带着高贵的礼帽，身着华丽的礼服出现在原始美洲大陆的美丽背景中，她是英国将军罗门的女儿可娜，带着妹妹爱丽丝来探望自己的父亲。英军少校邓肯在率队护送可娜姐妹前往其父驻守的威廉亨利堡途中，被实为法军间谍的休伦族向导马瓜诱骗，致使一行人遭到法军休伦族民兵的伏击。危急之中，父子三人解救了他们，并护送他们继续前往威廉亨利堡。

途中，他们看到了被法军屠戮的村落，连妇女儿童都未能幸免。而在与霍克依的相处中，可娜也渐渐理解了她们与土著民族在文化、习惯上的诸多差异。一个来自“文明世界”的窈窕淑女，与一个被莫西干土著抚养长大的“野蛮人”，看似格格不入、毫无瓜葛，却同有一颗自由坚韧的心。

当他们来到威廉亨利堡时，却发现这里已经被法军围攻，战况危急。阴谋与爱情在炮火中同时催生，在守军营中，可娜最终拒绝了邓肯的再次求爱，却渐渐与正直、勇猛、同样向往自由的霍克依产生了爱意。

这似乎又落入了爱情片的俗套，但导演并没有忘记将爱情融合到史诗战争的背景当中，来描述真实的血与魂、灵与肉。战争的残酷和阴谋的撕裂这让人感到真实，厮*是真实的，仇恨是真实的，死亡是真实的，爱情，自然也是真实的。