众夜叉不敢落座，分立东西两侧，仰望“元首”，双臂交叉呈十字状。（看来这个姿势是夜叉国的最高礼仪。）大夜叉一个个数了一遍人头，说道：“卧眉山众，都到齐了吗？”群夜叉山呼答应。（原来这个地方叫“卧眉山”。）
大夜叉忽然发现了徐某，问道：“这个是哪来的？”母夜叉连忙答道：“他是我丈夫。”
众夜叉赶紧夸赞起徐某的烹调手艺来，看样子是急于取得大夜叉的认同，以免他动了吃人的念头。随即，就有两三个夜叉把熟肉端到的石台上来。大夜叉撕开鹿肉，一顿饱餐，果然被美味打动了，连声称赞，下令：从此以后要按时给他供应熟肉。（可见：一手好厨艺关键时刻能活命，留住敌人的胃等于留住自己的命。）
大夜叉又看着徐某说：“你的骨突子怎么这么少？”众夜叉回答说：“他刚来，没准备好呢。”大夜叉便从自己脖子上摘下十颗给了徐某，都比指甲盖大，光洁圆润如弹丸。徐某乖巧地学着众夜叉的样子，交叉双臂，大声称谢。大夜叉说罢，起身，驾起一阵狂风，飞一般地消失不见了。众夜叉蜂拥分食了剩下的肉，随后散去。
四年之后，母夜叉生产了，一胎就生下两儿一女。都是人的形象，不像夜叉。众夜叉很喜欢这些孩子，常逗弄他们。
这天，夜叉们都出去捕猎了，徐某独自在洞中当他的大厨，忽然，洞中闯进一个不速之客，是别的山洞的母夜叉，她是专门来向徐某求欢的。（这个母夜叉很会挑时机，看来惦记徐某不是一天两天了。）徐某是个“节烈”男子，坚决不从。母夜叉怒了，把他扑倒在地，欲强行非礼。正在危急时，徐某老婆回来了（看来老婆很有预见性）。
夜叉老婆一见此景，不由暴怒，扑上去就与那个母夜叉肉搏，搏斗中，咬掉对方一只耳朵。两个母夜叉大战，发出撕心裂肺的叫声。这时，又进来一只夜叉，是那个母夜叉的丈夫（这位好像也同样很有预见性），他分开两只母夜叉，带走了耳根子窜血的老婆。
从此以后，徐某的老婆也不去打猎了，天天守着他，片刻不离左右（绝对真爱）。
三年后，三个孩子们都会走路了，徐某开始教他们说话，（必须双语教学），孩子们聪明，学得很快。夜叉国“刚会走路”的概念跟咱们不一样，三岁小孩刚会走路等于爬山如履平地，嗖嗖地。徐某跟孩子们的感情很好，孩子们也很依恋他。
母夜叉盯他也不那么紧了，这天，带着两个小点的儿女出去玩，把老大留在山洞里跟爸爸在一起。过了半日，忽然北风大作，母子们还没回来，徐某忽然动起了思乡之情（其实他想回家的念头不是一天两天了）。他叫上大儿子，一起去海边走走，出洞时他特意戴上了所有骨突子。走着走着，来到了他的那艘船前。船还很完好（原文如此。怎么可能，是他这七年来一直在暗中维护），他对儿子说，干脆跟爸回故乡吧。儿子想去告诉妈妈一声，徐某制止了。二人登船，借着强劲的风力，只一个昼夜就回到了交州故乡。
回到家，徐某得知老婆已经改嫁走人了。他拿出两颗骨突子变卖了，得了百万白银，成了当地的富豪。他给儿子取名徐彪，长到十四五岁，能举起几百斤的重物，性格粗鲁好斗，非常强悍，交州主帅赏识他的武功，封他一个千总的武官职位。正好遇到边疆发生战乱，徐彪立下战功，十八岁就被提升为副将。
这年，有个客商如同当年的徐某一样，在海上遭遇大风，漂泊到了卧眉山。他刚上岸，就看到一个面貌像中华人的少年。二人相见都很惊讶，一攀谈居然语言相通，少年拉他藏身在一个隐蔽的山洞中，叮嘱他千万别出来。不多时，又带着鹿肉回来给商人吃。又问商人是否认识自己的父亲交州人徐某。商人只是在旅途中听人提到过富绅徐某和他的儿子徐彪，当即明白这是徐彪的弟弟，便耍个滑头说：我跟徐某和他儿子副将徐彪都是老相识了。又对少年说：你的哥哥如今风光无限，你还不赶紧去投奔他。少年动心了，犹豫道，只怕母亲样子特别，到了中华之地遭人欺负。商人在山洞里一藏就将近半年，透过洞口的荆棘，看到夜叉们来来往往，非常恐惧，好在有少年时常来送吃的。终于等到北风大起，少年帮商人上了船，逃离了夜叉国。商人来到交州拜见徐彪，告诉了他在夜叉国的遭遇。徐彪听了悲喜交加，就要动身去夜叉国接母亲和弟弟、妹妹。父亲死活劝阻不住，只好任他前往。徐彪向交州主帅要了两名士兵做随从便出海了。
行程屡遭凶险，先是逆风迷航半个月，又遇到巨浪，船只倾覆，徐彪落入海中，随波浮沉。就在生死未卜之时，一个怪物把他拖上了岸。徐彪惊愕地发现这怪物竟然是一个夜叉，幸好还记得夜叉语，忙与之交谈。夜叉也惊呆了，问他到底什么来历，徐彪便把身世讲述了一遍。夜叉更惊讶了，说道：卧眉山就是我的故乡，不过这里距卧眉山有八千里之遥，你漂泊到毒龙国了！说罢，找来一条船，让徐彪坐上去，自己在水中推着船走。船如离弦之箭，瞬息之间行过千里，过了一夜，就到了卧眉山的北岸。随即，这个做好事的夜叉便隐身不见了。（他应该是怕掺和到夜叉国与中华人的纠纷中去）。
徐彪看到一个岸边有个少年，知道夜叉国里如此形象的人一定是弟弟无疑。他大声招呼弟弟上船，弟弟也认出了哥哥，让他等候一下，就转身离开。没过多久，只见母亲、弟弟、妹妹都来了。他们抱着徐彪，大哭起来。母亲说：很担心到了异国他乡遭人欺负。徐彪说：别怕，儿子在那边是有身份的人。
此时，还是逆风天气，船无法出发。母子正在犹豫愁闷，却看到船帆向南边鼓了起来，居然是天公作美，一时刮起了北风。此时不走，更待何时，四人登船，乘风破浪，三天就到了交州。徐彪本想先下船去找些衣服，不想，母亲却很唐突地带着孩子离船登岸，人们以为看到了妖怪，大呼小叫，四散奔逃。徐彪只好把外衣脱下，给他们穿了，这才回都家中。
母夜叉一见丈夫，怒骂不止，怪他当年不辞而别，徐某不停地赔着不是。家人们都来拜见主母，看到母夜叉的样子吓得浑身颤抖。此后，徐彪让母亲学说国文，又给她穿绫罗，吃鱼肉，她这才高兴起来。母夜叉和她的女儿平日喜欢穿戴短衣胡服，打扮成男人的样子。徐彪的弟弟叫徐豹，妹妹叫夜儿，他们在府邸中呆久了，渐渐学会了些华夏语言，面貌也白皙起来，只是依然都好武力。
徐彪最遗憾的是自己乃一介武夫，所以希望弟弟能多读书。徐豹很聪慧，经史之书一看就通，可他依然不喜欢儒生那一套，热衷于开硬弓骑烈马，后来中了武举，娶了阿游击官的女儿为妻。夜儿的婚姻之事就没那么容易了，人们都知道她出身怪异，所以没人敢来提亲。徐彪知道部下有个姓袁的守备死了妻子，就将妹妹硬嫁给了他（对领导的硬塞硬嫁还真是没辙）。夜儿能开百石硬弓，百步之外射小鸟，百发百中。袁守备每次出征都是和老婆一起，一直升任到同知将军，他所立下的赫赫战功有一多半都是靠他的老婆夜儿。（夜儿深得夜叉母亲的真传啊！袁守备大概也没想到硬塞的竟然也能是个宝。）
徐豹到三十四岁时，做了南征大军的元帅。他居然带着母亲一道出征，也是奇景儿。每逢强敌，母亲顶盔掼甲，手持武器，前后策应冲*，没人敢和如此猛女对战，无不望风而逃。皇帝听说了战功，大喜，封她为男爵。徐豹觉得男爵的“男”字有点不妥，就代母上书辞谢了，皇帝后又改封其母为夫人。（估计皇帝一开始也懵了，没反应过来，这个张飞一样的猛将居然是个女的……）
《夜叉国》的故事结束了，蒲松龄在最后的点评读来令人捧腹：
异史氏曰：“夜叉夫人，亦所罕闻，然细思之而不罕也：家家床头有个夜叉在。”
一句话就把读者从奇幻世界拉回到了现实：母夜叉，你家床头就有一个。
马瑞芳先生解读这段故事时，认为蒲松龄对女性有一贯偏见，把蒲松龄提到的“家家有个母夜叉”直接等同于“家家有个泼妇”，我以为不妥。
