12.《Mr. Tambourine Man》（手鼓先生/鲍勃·迪伦）收于（1965）专辑《Bringing It All Back Home》（席卷而归），是一首超现实的迷幻歌曲。“嗨，铃鼓先生，为我奏一曲，在这铿锵作响的早晨让我与你同去。”后来飞鸟乐队曾演绎该曲。

13.《Visions of Johanna》（约翰娜的幻觉/鲍勃·迪伦）收于（1966）专辑《Blonde On Blonde》（美女如云），是一首长达七分半的迷幻摇滚。歌曲表达了想挣脱世俗的束缚去寻找精神世界的乐园的理想。

14.《Girl from the North Country》（北方女孩/鲍勃·迪伦）发行于1963年，是一首以传统民谣为基础的爱情歌曲。“如果你从北方的街道经过，边界有大风狠狠地刮过。请为她带去我的问候，她曾是我的一段真爱......”

15.《Desolation Row》（荒凉小街）收于（1965）专辑《Highway 61 Revisited》（重返61号公路），是一首11分钟多的歌曲。鲍勃·迪伦用他丰富的文化与宗教内涵，深刻剖析了上世纪60年代美国的主流社会。但对于种种社会现象，我们不得不接受。