开场是一段水墨画，并交代了故事的背景。

在清末内外交困的乱世中，诞生了一位武学奇才苏灿（赵文卓 饰演）。

这次，苏灿奉命去解救被匪徒绑架的贝勒爷（向佐 饰演）。

然而，此次行动并不顺利，他和义兄袁烈（安志杰 饰演），以及出生入死的好友马清风（郭晓冬 饰演）遭到了对方的顽强抵抗。

架不住对方的人多势众，义兄袁烈劝说贝勒爷先行撤离，而苏灿一个人陷入了重重包围。

在逃回大本营后，贝勒爷下令袁烈回去救苏灿，但是袁烈却以各种理由推辞，还声称已经为时已晚，苏灿已无生还的可能。

明白人一眼就能看出来，袁烈不想救他这个义弟。

好在苏灿福大命大，所以顺利逃出一劫。

事后，苏灿向贝勒爷请辞，放弃了大好前程，回家与妻儿过上了天伦之乐。

从此，苏灿一心钻研武学，再也不过问世事。

多年以后，袁烈凭借一身武功，在朝廷飞黄腾达。

然而，当他回到家中，苏灿见到他的模样，立刻大惊失色。

原来，当年他和袁烈的父亲是生死之交，没想到袁父为练邪功而走火入魔。

迫于无奈，苏父只要将其除掉，并把他的两个孩子养大成人。