顺治自知大限将至，告知文武二僧在己死后可以还俗，若有意为官，自己亦可保荐。二人却告知先父之责便是保护行痴大师，二人接此重任，以僧为名多年，早已习惯，并不愿为官。胤禛依戴铎之计谎报自己生辰，顺治认为其乃真命天子，遂写下遗诏，要康熙日后传位于胤禛，并嘱文武二僧尽力辅助。顺治圆寂，恭蕙先行回京禀告康熙，胤禛携顺治舍利子与遗诏随后返京。

康熙闻报悲痛不已，连夜召集诸皇子告知顺治大行及胤禛护送舍利子回京一事。众皇子各怀心思，纷纷行动。自太子被废后，胤祀网罗了胤礽手下纳兰飘雪、蓝如风等人，命二人埋伏在五台镇；一面又恐胤禵命穆旦天接应胤禛等人，令道士贾士芳往阻。

纳兰飘雪与蓝如风至一客栈，蓝如风引走文觉，偷袭未果遂逃走；纳兰飘雪以毒药将胤禛、性音、戴铎迷倒，不意仍不敌性音，败去。时客栈老板名石惊涛自称乃盛京将军裕亲王麾下，奉恭蕙格格之命往接应四皇子胤禛者，赶走欲趁乱夺取舍利子之蒙面人。五人一同逃离客栈。途中遇伏，石惊涛护胤禛逃走，却突以刀相逼，要胤禛交出舍利子与遗诏。胤禛设计摆脱，仓皇逃入一山洞，惊见苗欣。

苗欣见到胤禛，复仇之心顿起，举剑欲*之。胤禛躲避中将实情告述，并自甘引颈就戳。时性音赶到，将苗欣剑打断。文觉见状大惊，苗欣告知自己仇人正是胤禛。胤禛告知弘历在宫中由德妃养育，并愿领其入宫探视。

胤祀因事关重大，亲往督战。时纳兰飘雪、蓝如风往报失手。胤祀告知还留了一手，得意之情未退，石惊涛亦往报失手，胤祀气极。时逢尾随之巴汉格隆至，胤祀见其武功高强，有心收纳。二人一拍即合，就此成交。众人合攻胤禛等人至江边，文武二僧合力阻拦巴汉格隆。胤禛、戴铎上了小舟，方长舒了口气，不意船夫竟是云中雁，文武二僧鞭长莫及。云中雁抢了舍利子及遗诏，欲凭轻功跃上对岸，却为苗欣所阻，抢夺中舍利子落入江中。胤禛、苗欣四目相对，别有滋味。戴铎庆幸遗诏在其身上，但丢失了舍利子亦是大罪，好在无人见过真的，可以伪造，胤禛却不愿欺骗父皇。众人无奈之余，戏称除非天助胤禛。话音未落，舍利子为江水冲至岸边，众人坚信上天庇佑。

胤禛终于回京，将舍利子及遗诏交于康熙。康熙连夜召集众皇子征求立胤禛为嗣之意见，却遭一致反对，更兼康熙实心系胤礽，遂暗自决意不立胤禛为太子。胤禛让苗欣化妆宫女，领其入宫往探弘历。苗欣见到弘历爱怜不已，胤禛见她模样，心中不忍，遂借故抱出弘历，交于苗欣。时韦棠传旨，要胤禛抱子听封。胤禛不顾戴铎反对，执意将弘历交于苗欣。随着苗欣的远去，胤禛的皇位亦远去了。

胤禛黯然回宫，惊见弘历安然躺在陈常在怀中。常在告知乃苗姑娘送来，并要胤禛速带子见驾。胤禛大喜过望，告知若己日后为帝，定封常在为太后。康熙在顺治灵前焚毁遗诏，册封胤禛为雍亲王，又封弘历为贝子，再三解释缓立太子之事，胤禛气愤不已。胤禛回宫，惊见陈常在奄奄一息，遂谎称被立，常在安心而逝。胤禛悲愤之余，誓要夺取皇位。

雍亲王府落成之际，众皇子前来道贺。席间胤禔、胤祀等人装疯卖傻，冷嘲热讽。胤禛决意韬晦，一一忍受。戴铎告知胤禛之优势乃弘历，要胤禛因康熙喜爱弘历而多多亲近。胤禛告知康熙，自己欲痛改前非，立志学佛，康熙顿感欣慰。

文觉、性音居于大觉寺。恭蕙对文觉痴缠不已，以其保护顺治假托为僧为由劝其还俗，文觉不胜其烦。苗欣自将弘历送还胤禛后，决意放下仇恨，离开京城，遂往寻文觉，向其辞行。文觉劝其留下，苗欣遂嘱其向胤禛保守秘密，文觉应允。胤禛几番打探苗欣下落，均无获，悻悻不已。戴铎要胤禛拉拢裕亲王。胤禛为讨恭蕙欢心，逼文觉还俗，为文觉所拒。胤禛携恭蕙往劝之，正遇前来找文觉之苗欣，胤禛对文觉有所不满。

苗欣独居草庐，抑郁成疾，境况堪怜。文觉向其表明心意，然苗欣表示今生抛开情爱，只求平淡度日，婉拒之。胤禛欲与苗欣重续前缘，为其正言以拒。苗欣午夜梦回，至初遇胤禛之山洞，逢胤禛又来纠缠而惊醒。不意天明后胤禛来访，领苗欣去往一山洞。苗欣冷言其不惜重金造一个与旧日一般的山洞，扬长而去。胤禛命人在山洞壁上画了苗欣画像，终日痴对，苗欣若有所思。

太子之位空悬，胤祀蠢蠢欲动，不惜代价拉拢群臣。朝中串联之风盛起，以佟国维为首，一致上表奏请康熙册立八皇子为太子。不料适得其反，令康熙颇为忌惮。隆科多早不满其父把持朝纲，阻碍自己仕途，此番又欲将其女舒兰嫁于胤祀，遂怂恿舒兰往寻十四皇子胤禵。舒兰一番搅闹坏了佟国维的如意算盘，佟国维气愤之余，将隆科多一顿训斥。

隆科多洞察圣意，知皇上仍心系胤礽，遂往寻胤礽，定计脱困。胤禔见众臣推举胤祀之联名状如石沉大海，遂想入非非，蠢蠢欲动。时一道士往求见，告知有策可令康熙立其为嗣。胤禔大喜，从其策。道士告知其与康熙八字不合，故一直不受宠信，只有设法将八字配合，方能成事。胤禔遂从计，置玉牒于自己枕中，又欲以符咒置于康熙床榻。胤禔往康熙寝宫行巫之时为韦棠所见，胤禔慌称送画，然其鬼祟之举令人生疑。搜察之下，胤禔魇魔事发，更在胤禔枕中搜出遍刺金针且写有胤礽生辰的偶人。

胤禔百口莫辩，高墙圈禁。云中雁见胤禔倒台，立即投靠胤祀。康熙虽知胤禔指责自己偏袒胤礽乃是实情，但有隆科多一旁提议复立胤礽为嗣，立即一拍就合。

隆科多陪同康熙一同往探胤礽，胤礽得隆科多示意，装作对往事一无所知。康熙认定其乃中邪方大逆不道，遂假意召众臣商议，又暗示隆科多奏请，迫不及待复立胤礽。戴铎闻讯，往告对壁发呆之胤禛，胤禛气恨不已。

苗欣见胤禛对己一片痴情，心中却无论如何无法将其父之死与胤禛脱钩。不知所措之下，竟决意出家为尼。方其剃度之一瞬，胤禛抱子赶到。苗欣一见弘历，顿觉世间牵持无数。尼庵主持告知苗欣尘心未断，只能带发修行。

胤礽得势，巴汉格隆率先倒戈，蓝如风亦随后弃胤祀而去。胤祀气恨之余，命纳兰飘雪、云中雁、石惊涛、贾士芳四人往刺胤礽。不意胤礽早有防备，贾士芳当场毙命，余三人落荒而逃。隆科多一心讨好胤礽，欲将舒兰嫁于太子为妃，反为佟国维大骂。

胤礽知胤祀谋刺，又知胤禛曾欲借顺治之手登上太子之位，遂宴请禛、祀、禟、䄉过府饮宴。四人虽知乃是鸿门宴，亦不得不往。席间胤礽极尽嘲讽之能事，又命人取了四只酒杯，告知其中盛的乃是其尿，要四人或饮之，或当众叩拜三个响头。胤祀等人遂磕了三个响头；唯胤禛不愿下拜，取过杯子一饮而进，扬长而去。

闻讯而来的文武二僧、戴铎及苗欣见胤禛平安出了太子府，稍感放心。不意胤禛雨中颠狂，一番痛定思痛，誓要报历来羞辱之仇。胤礽代巴汉格隆向胤禛提出挑战，借以再次羞辱。校场之上，文觉、性音联手竟不敌巴汉格隆。无奈之下，性音使出天罡魔心，重创巴汉格隆。胤礽颜面扫地，恨恨而去。性音因强用天罡魔心，亦受重伤，幸有文觉医治。

蓝如风知胤礽恨透胤禛，遂欲往*之向胤礽邀功。胤禛看透其用心，反劝其要找对主子。蓝如风遂请命往*胤礽，不惜色诱在其耳中下蛊。太子册封大典，胤礽突上前欲掐死康熙，朝堂一片混乱。经太医诊治，判定胤礽中毒至深，回天乏术。康熙悲愤之余，誓要捉住元凶严惩。

隆科多告知蓝如风乃胤祀手下，且多次欲刺*胤礽。康熙认定乃胤祀所为，但因无证据，只判了胤祀三人往清凉寺思过。胤祀失势，佟国维树大招风，墙倒众人推，百官纷纷弹劾之。康熙早对其有所忌惮，乐得顺水推舟，削其权势，命胤禵彻察此案。

舒兰往求胤禵网开一面，胤禵却不敢违抗父命。眼见祖父、父亲下狱，舒兰对胤禵迁怒不已。狱中，佟国维大骂隆科多吃里扒外，害了佟家。隆科多却劝佟国维为佟家计，务将罪名一列承担。佟国维虽知儿子居心，但为父子之情，终承担了所有罪责。康熙念在母亲与妻子情意，放佟国维一条生路，判其流放西北。佟国维深知帝王之心，于狱中自缢身亡。舒兰伤心之余，与胤禵恩断意绝，胤禵终日郁郁寡欢。康熙往佟府祭奠佟国维，隆科多竟因悲伤过度昏迷，康熙为其孝心所感，封其为步军统领、九门提督。

纳兰飘雪找到蓝如风，责问毒害胤礽的主谋。蓝如风告知乃四皇子，不意俱为穆旦天听到。纳兰飘雪走后，蓝如风师父五毒老祖来到，蓝如风得意告知已成功使众皇子反目为仇，不日定可天下大乱。原来五毒老祖乃是永历皇帝之子朱复明，一心反清复明。朱复明告知明日乃是其父生祭，己欲入宫盗取其父生前最喜欢的珠冠。蓝如风担心师父安危，执意相从。二人入宫盗宝，为韦棠发觉。争执之中，朱复明为韦棠所伤。危急关头，蓝如风挟持了赶来救驾的胤禵，二人逃出宫去，却遇上了往救胤禵的穆旦天。穆旦天一时重手，*死了朱复明，蓝如风伤心之余，誓*其为师报仇。胤禵醒来，穆旦天向其辞行，嘱其务要提防胤禛。

康熙携德妃及胤禛往探胤禵，胤禛誓要抓住刺客。蓝如风用珠冠为朱复明陪葬，时文觉至，欲捉其归案。穆旦天出手相救，并告知文觉毒害胤礽全系胤禛指使，劝文觉离开胤禛。文觉不信，犹豫间，蓝如风向穆旦天偷袭。文觉一时情急，出手伤了蓝如风。穆旦天向文觉求情，携蓝如风而去。文觉走后，一旁躲藏的性音将珠冠挖出，交于胤禛向康熙复命。文觉向性音求证，性音坦承乃胤禛所为。文觉心生去意，性音却表示成大事不拘小节。

云中雁将胤礽中毒一事始末告知胤祀，三人均气恨不已，胤祀誓*胤禛全家，命云中雁、纳兰飘雪、石惊涛回京动手。戴铎告知胤禛如今胤礽疯颠、胤禔圈禁、胤祀一党获罪出京，朝中可堪为敌者唯胤禵，要胤禛多加提防。胤禛却认为胤禵无心帝位，且与己乃同母兄弟，不足为虑。

弘历生日，苗欣晚课心不在焉，主持谓其尘缘未了，劝其还俗，苗欣终出寺回家。胤禛知其还俗，高兴不已，领了弘历往探。戴铎放心不下，执意跟随。三人正享天人伦之乐，纳兰飘雪、云中雁、石惊涛突闯入欲*之。戴铎见势不妙，急报文武二僧。胤禛、苗欣携弘历仓皇逃出，至一山崖边，胤禛一时不慎，失足落下，苗欣虽奋力相救，终一同坠落。戴铎领文觉、性音赶来，却已太迟，盛怒之下一场混战，击毙石惊涛，纳兰飘雪、云中雁仓皇逃走。

胤禛、苗欣落下山崖，幸大难不死，只是伤了手脚，倒是弘历安然无恙。胤禛不顾腿伤前往探路，却惊双腿瘫痪的苗老三。苗老三恨极胤禛，取自制捕兽器欲*之。时苗欣抱子赶到，力阻之，并告知胤禛是弘历生父。苗老三惊讶不已，虽喜爱弘历，却深恶胤禛。戴铎等人终找到胤禛一行。苗老三告知苗欣胤禛心术不正，劝其与己一同离开京城。苗欣不以为意，反帮胤禛解释。

康熙为胤礽遍请名医却无一有效，心痛之余终于死心。康熙向裕亲王征求储君人选，裕亲王告知人选只在德妃二子之中，然胤禛喜怒莫测，胤禵懦弱犹豫，还须仔细斟酌。康熙遂拟下立嗣诏书，告令百官，当众置于乾清宫“正大光明”匾额之上。

文觉至穆旦天买下的酒楼，向其赠药以救蓝如风。蓝如风奇怪穆旦天何以两次三番相救，穆旦天坦言对其一见倾心。蓝如风借机色诱，拥吻中向穆旦天下毒。穆旦天中毒而去，昏倒在溪边，为西藏郡主亚诗玛所救。亚诗玛乃西藏拉藏汗之妹，准噶尔部入侵青藏，朝廷用兵失利，眼见西宁不保，拉萨告急，拉藏汗方遣了王妹入京请援，一路之上，广有追*，至京城亦未休。亚诗玛落荒之中逃入穆旦天的酒楼，穆旦天出手救下亚诗玛。时逢胤禵往探穆旦天，亚诗玛遂向胤禵透露身份来意，胤禵慌忙领其入宫见驾。

纳兰飘雪、云中雁往告知胤祀谋刺失手及密诏一事，胤祀等人深恨未*死胤禛，命云中雁回京打探密诏一事。三人不奈日日砍柴颂经，只求早日回京。一日巧遇逃避追*的拉藏汗，遂借口护送其入京而返京。

胤禛因密诏往探胤禵，无获。康熙因西北军事吃紧，召令四川总督年羹尧回京。年羹尧在四川平叛有功，为康熙大加褒奖。年羹尧往见胤禛，告知可让己妹翠玉打探。年翠玉不忍出卖胤禵，又不愿有负兄长，遂离开十四贝勒宫中。胤禛命性音前往盗诏，但对韦棠颇为忌惮。性音欲借比武消耗韦棠内功，为韦棠所拒。性音遂夜闯乾清宫，逼其出手，不意韦棠武功惊人，性音竟无还手之力。无奈之下，性音不顾文觉所劝，强练天罡魔心，却走火入魔。

胤祀三人回京，康熙决意召集群臣在南书房夜商军情。胤禛欲趁夜令性音盗诏，却惊闻性音走火入魔。胤禛往见苗欣，苗欣见其心事重重遂再三追问，胤禛告知密诏一事。苗欣言盗诏乃是欺君，胤禛却声称只想知道储君是谁：若为自己自然最好；若为政敌就要早做打算，也好带苗欣和弘历一同隐居。苗欣大为感动，自愿为其盗诏。苗老三见女儿与胤禛亲密之状，气愤不已，告知胤禛是利用其，无奈苗欣根本不听。

南书房中君臣商议对策。康熙向年羹尧问计，年羹尧应对高明，为康熙大加赞赏。与此同时，苗欣蒙面往乾清宫盗诏。待取得诏书后，云中雁突然现身抢夺，二人争夺不休。时韦棠忽然出现，争执中，诏书落地，二人惊见一片空白。云中雁见势不妙，急将苗欣推向韦棠，自己遁去。韦棠撕下苗欣面纱，苗欣顿感绝望。韦棠往报康熙，并告知逃走那人乃是云中雁。康熙深感胤禛韬光养晦，城府森严，心术不正。

胤禛回府见到苗欣失魂落魄，心知有异，仍不奈相询。待知诏书空白，戴铎大呼上当，设法补救。第二日，苗欣上殿请罪陈情，声称盗诏是为弘历，一切乃己所为，与胤禛无干。时胤禛至，亦将罪责一力承担。苗欣欲以死谢罪，为韦棠阻止。康熙虽表示不再追究，但已不再信任胤禛。胤禛知大事已去，顿觉绝望，扬言康熙立谁便*谁，誓拿回所有属于自己的东西。

康熙终决意立胤禵为太子，裕亲王恐其无功在身，难以服众。康熙遂加封胤禵为大将军王，总领西北军事，并命年羹尧辅助。康熙立下密诏，“传位十四皇子胤祯（禵）”。德妃召二子入宫，要胤禛尽力辅助胤禵，保其顺利登基。胤禛心中气恨无比。胤禛要文觉往*胤禵，文觉认为有违道义，执意不从，反目而去。胤禛回府，时而痴痴呆呆，时而狂燥无比，戴铎亦不知所措。时年羹尧前来辞行，二人在房中密议半日，众人惊见胤禛精神焕发，神采奕奕。胤禛往见德妃，告知己已然想通，德妃高兴不已。

胤禛以为胤禵饯行为名，邀隆科多及舒兰过府饮宴。戴铎往报十四贝勒忙于军务，无暇分身。席间胤禛以迷药将二人迷翻，更对舒兰施以非礼。隆科多醒来，知晓一切，心悟上当，遂欲趁胤禵未出京之际为其与舒兰完婚，以防夜长梦多。隆科多往见胤禵途中，为胤禛拦截，胤禛冷笑其想得过于天真，又向其晓以利害。隆科多处处受制，只得答允将舒兰嫁于胤禛，与其结为同盟。

胤禛向康熙请罪，提出要娶舒兰。康熙虽觉蹊跷，但亦应允赐婚。胤禵闻讯悲愤不已，往寻舒兰。舒兰违心告知与四阿哥情投意合，要胤禵死心。胤禛往探苗欣，苗老三愤而责之。苗欣虽伤心不已，仍处处袒护胤禛。胤禛告知康熙是因苗欣盗诏而归罪，又再三表示自己心中只爱苗欣一人。胤禛大婚，自觉愧对苗欣，情之所至，不能自已，竟于新婚之夜往探之。

文觉与穆旦天把盏，穆旦天闻蓝如风异动，前往查看，惊见蓝如风为练百毒神功，竟走火入魔，搞得非人非鬼。穆旦天欲运功助其脱困，却为蓝如风暗算，穆旦天要文觉往胤禵处向亚诗玛求救。亚诗玛解了二人之毒，胤禵惊见蓝如风，欲捉其归案。文觉终告知当日毒害胤礽之主谋实为胤禛。

康熙领百官在得胜门前为胤禵大军饯行，穆旦天担心年羹尧受胤禛指使对胤禵不利，执意往随。胤禵捷报频传，康熙龙颜大悦。年羹尧密报胤禵大军只须十日便可结束战事，要胤禛当机立断。胤禛知形势紧迫，加紧部署。

胤禛利用村民盗取苗老三捕兽器，为苗老三发觉。胤禛告知己有大用，又称若向其借必不肯。苗老三知胤禛欲以捕兽器*人，将胤禛一番斥责，又声称定将一切告知苗欣。胤禛向其哀求，纠缠之间，苗老三不慎落下山崖。胤禛伸手救之，惜已太迟。胤禛为保秘密，支使戴铎将村民推下山崖灭口。夜间苗欣往寻胤禛，告知父亲失踪，胤禛装模作样命府中仆从四处找寻，果于第二日在山崖下发现苗老三尸身及轮椅。

胤禛至当日布置为初遇苗欣之山洞往寻巴汉格隆，要其执改良后之捕兽器于夜间往皇宫对付韦棠。原来自前次巴汉格隆败于性音之手后，便为胤禛匿于此处养伤，并许以活佛收于麾下。隆科多率步军统领衙门兵马控制京城，封锁皇城，紧闭宫门。对外宣称康熙病危，任何人不得擅入禁宫。

文觉本欲回五台山终此一生，却为恭蕙纠缠。二人听闻市民传言康熙病危，深觉奇怪。恭蕙言白天见驾只觉气色甚好，何来中风一说。文觉知其中有变，二人急欲回城，却为性音所阻。性音告知文觉不要插手此事，并告知胤禛要其回五台山，文觉不肯就范。性音知文觉非己对手，遂手下留情，文觉无奈而去。

胤祀得报，一面要纳兰飘雪、云中雁前往打探，一面与胤禟胤䄉进宫，却在宫门外为隆科多所阻，心知有变。纳兰飘雪、云中雁*死守卫，正欲入宫，却逢性音来到。混战中，云中雁被击毙，纳兰飘雪夺路而逃。

康熙正与韦棠下棋，韦棠心觉有异，出外察看。巴汉格隆将其引入佛堂，以捕兽器将其*死。胤禛凛然闯宫，要康熙逊位。康熙指斥其不肖，胤禛愤言己自小便为父皇忽视，一心在清理户部、整顿吏治方面有所建树。不意只因做得太过认真，反为父皇申斥。胤礽无德无能，却得父皇偏袒，高居太子之位，虽大逆不道亦可免罪如旧。自己得顺治嘉许，父皇为了胤礽亦可不惜违抗父命。胤礽既已倒台，又朝三暮四，立胤禵为嗣。并告知康熙自己为得大位，不惜弑*君父……