俗话说：成由勤俭败由奢。辽国在与北宋休战的一百多年里日渐富有，统治者们也慢慢丧失了斗志，变得昏庸懒散，暴虐荒淫。他们常常欺侮周边的游牧民族，引起了这些民族部落的不满，这其中就有渤海国的后人，女真人。

女真人起源于古肃慎族，唐代称靺鞨族，辽国建立后改称其为女真。渤海国被辽国所灭后，其遗民沦为契丹人的奴隶，退居至黑龙江一带。为了反抗压迫，女真部落首领完颜阿骨打建立金国，定都会宁，即今天的哈尔滨。女真人开始了反辽之路。

公元1115年，金太祖完颜骨打正式起兵，占领了辽国东部，即今天的东北三省，也是女真祖先生活的地方。此后辽兵节节败退，不断向西北逃跑。金军却步步为营，占领了辽国的绝大部分土地。最后，辽国被金国所灭，享国219年。

然而在辽国军队向西北撤退的过程中，有一位传奇的将领耶律大石重新建立了辽国，历史上被称为西辽。他不断向中亚扩张并称霸一时。可惜统治内部经常分裂，仅存87年。最后被成吉思汗的部下哲别所灭。辉煌一时的契丹人也消失在了历史的尘埃之中。

就在西辽称霸中亚的同时，金国也在向南推进。公元1126年，金太宗完颜吴乞买挥师南下，攻占北宋东京汴梁，俘虏了宋徽宗、宋钦宗二位皇帝，北宋灭亡。史称“靖康之难”。第二年，宋高宗赵构在应天府，今河南商丘，建立了南宋。

“靖康之难”把南宋的皇帝和大臣们吓破了胆，他们不断向金国缴纳钱财，屈辱求和。甚至将著名抗金将领岳飞斩首以讨好金国。岳飞在临死前悲愤地写下了流传至今的《满江红》词曰：“怒发冲冠凭栏处……靖康耻，犹未雪……”南宋江山风雨飘摇。

然而岳飞的死并没有换来和平，金军继续将南宋皇室驱赶至江南，金国由此进入全盛时期。除漠北及西域以外，此前辽国的国土尽在金人掌握之中，并且占领了辽人向往已久的中原北部。

但是和辽国一样，金国也盛极而衰，政治腐败，致使民不聊生，烽烟四起。而此时的蒙古人正在悄悄崛起。蒙古人用了二十年的时间，灭亡了金国。从完颜打骨打建国开始算起，历经119年，金国的统治宣告结束。