师徒四人来到八百里狮驼岭，山中间有一座狮驼洞，洞里有三个魔头，他们神通广大，在这里专门吃人。

大家都感到非常害怕，悟空安顿好师父后，到前方去打探。大圣变成小妖的模样来到洞里，被三个魔头识破，把大圣关在一个瓶子里，差一点就丧命了，幸亏三个救命毫毛，逃走了。

悟空和八戒前来叫阵，和妖怪大战起来，结果唐僧被抓。妖怪骗他们说，唐僧被吃。悟空信以为真，就去找如来帮忙，原来，老魔和二魔是文殊和普贤菩萨的坐骑，他们收服了老魔和二魔，如来收服了三魔，悟空救出师父，继续向西前进。