慕容后燕的政权，从末代君主慕容熙的手里，转移到冯家，史称北燕。北燕自建国之初，便王族内乱不止，国势日衰。刘宋元嘉九年，公元432年6月，魏帝拓跋焘亲率大军经濡水（滦河）向龙城（辽宁省辽阳市）进发，攻取辽东大片土地。

北燕国主冯弘固守都城，龙城是慕容燕国的故都，城池坚固，魏军未能攻破坚城。拓跋焘锲而不舍，连年向北燕持续用兵，第四年，公元436年，龙城被攻破，北燕国主冯弘逃往高句丽，被*身亡，北燕灭国。

高句丽是辽东原住民，创始人高朱蒙是吉林人，高句丽建国后曾经有过入主中原的勃勃雄心，可是与慕容鲜卑争霸辽东惨败后一度衰落，历代高句丽王意识到西进无望，于是积极向南拓地，进入朝鲜大同江一带。

北魏皇帝拓跋焘攻陷统万城那一年，高句丽国王高链把都城从长白山区的丸都（今吉林集安）向南迁到平壤，与朝鲜半岛上的百济、新罗争夺霸权去了，不再对北魏有威胁，朝鲜半岛又是山高路远，河流众多，所以拓跋焘未向高句丽用兵。

北方的割据政权只剩下偏居凉州的卢水胡匈奴人的北凉国，北凉国主老狐狸沮渠蒙逊感觉大难临近，很明智的举国投降大魏，北方和平统一，凉州七郡以及西域三十余国名义上归附了北魏。

谁料到刚刚投降北魏的沮渠蒙逊一命呜呼，归天了，继位的沮渠牧犍继承北凉国王，未能看清大势，不服北魏管辖，被北魏帝国的铁骑趟过凉州水草丰茂的祁连牧场，一举攻入都城姑臧（今甘肃武威），沮渠牧犍面缚请降，北凉灭国。

自西晋灭亡，五胡乱中华，北方十六国最后一个国家灭亡，中国北方历时一百多年的分裂局面宣告结束。

统一北方后，并未给魏国带来安宁，被战争掩盖着的民族矛盾浮出水面，北魏从开国皇帝拓跋珪开始，奉行与汉人豪强合作的政策，合作的对象，开始是代北一带的汉人豪强，进而包括整个中原地区北方的汉人豪强。

拓跋珪末年，鲜卑贵族与汉人豪强矛盾加剧，北魏政府强行迁徙中原一带的汉族豪强及附属农民到魏都平城定居，引起各地汉人的武装反抗。鲜卑贵族也趁机试图更换皇帝，拓跋珪用雷霆手段，对鲜卑拓跋贵族实力派进行残酷打击，最终众叛亲离，汉人豪强与鲜卑贵族都对拓跋珪强烈不满，结果拓跋珪被逆子刺死。

明元帝拓跋嗣登基后，收拾残局，被迫向鲜卑贵族让步，推行君主制下的诸部大人议政制，由包括汉人崔宏在内八人组成公团共听朝政，游牧社会的部落议政制重新抬头。

太武帝拓跋焘借助一场接一场的军事胜利，着意进行汉化，推行儒家，加强皇权，刘宋元嘉六年，公元429年，北魏政府推行机构体制改革，设置左右仆射、诸曹尚书等官职，正式恢复魏晋时代的中央行政制度，复兴儒家，一改北魏两朝对汉人豪强的强制迁徙政策，下诏礼聘文人世族官员。

经过数年努力，拓跋焘慢慢的消除了汉人豪强的敌意，崔浩进位司徒，位列三公，范阳卢玄、赵郡李灵、河间郉颖、渤海高允、广平游雅、太原张伟等汉人豪强贤俊纷纷进入北魏朝廷，中书省、门下省汉官充盈，文士们济济一堂，北魏有了自西晋亡国后未有之盛况，文风之盛，直追江南刘宋。

在汉化管理的同时，拓跋焘肃清吏制，抑制官员贪污，在宫阙左边悬挂登闻鼓，使有冤情的人能够击鼓申冤，同时亲自巡行察访官吏政绩，不称职者罢免，有恶行者绳之以法，严刑峻法之下，北魏出现了大批勤于职守的官员。

汉族文人广泛进入北魏朝廷的决策机构，必然、自然而引起武而无文的鲜卑贵族德强烈反对，拓跋焘的汉化改革大大触犯了鲜卑贵族的利益，鲜卑贵族一方面以西域传来的胡教~佛教对抗儒学，另一方面，鲜卑贵族把怨恨集中在拓跋焘身上，寻求时机，准备发动政变。

刚刚统一北方的大魏帝国，大乱将起，危机四伏。