话说天下大势，分久必合合久必分。大夏国祚800年而入春秋；大衍收春秋乱世而一统天下300余年，天下遂划分为三十四州。及至大衍末年，官匪横行，民不聊生，天下英雄揭竿而起，开启了战国百十年的序章。又到战国末年，七十二国群雄兼并，天下四分。

南盛雄踞中原，占有九镇十三州，人口最多；北燕夺下六处险峻关隘，占有十一州及北寒之地，面积最大 ；出云东守西征，占有七州之地且抚羌胡十六族，举足轻重；而夹于三国之间还与戎狄交界的中山国仅占夏州半州之地。

先说到南盛朝，盛太祖皇帝萧观浮，年号扬武，原是樊州布衣，战国末年率领友亲九人占县而起，奋十三年雄烈，开大盛万世基业。立国后这友亲九人均因战功被晋封为王，又因立国之初边境局势不定，这九人封地均在南盛边疆，既是犒赏也为镇边。这九人也就被世人称之为镇边九王，之前的崇州、青州以及半个夏州均划入九镇之地。

镇边九王：辽王萧诀、燕王赵六极、晋王张明、秦王萧复顾、夏州王马无良、兰州王陈怀、蜀王萧载、滇王彭南羲、广陵王萧太合。

边疆九镇：泰北、烟云、长陵、咸安、宁集、玉门、崇阳、黄峡、南平。

盛太祖御极十二年崩，其嫡长子早逝，嫡次子萧冕登位，年号弘文。弘文七年，萧冕病重，招其同父异母的长兄，即太祖庶长子广陵王萧太合入朝顾命。萧冕崩，萧太合晋封摄政王，辅佐萧冕十三岁幼子萧惟愉登基，年号泰安。萧太合之子萧迹承父爵广陵王，坐镇南平。坊间有传言道“太祖有庶出，一门封两王；一王压朝堂，一王镇边关；庶子为孙计，广陵世袭生；今朝权倾世，死亦复为安。”

泰安二年，南蛮反乱，滇王彭南羲、广陵王萧迹分兵镇反，斩匪首四千余，传捷报入朝。萧惟愉越过摄政王下诏：镇边无道，乃致反乱。滇王彭降爵一等，由一等王降为二等王，降封滇南王；广陵王际罚俸半年，静思己过。

此诏一出，天下震荡，至此人人皆知小皇帝削藩之念。安定二十年的大盛，边疆局势再陷混乱。

再说北燕朝。大衍末年，灰衣军攻入朝都，大衍皇室被屠殆尽，大衍亡，战国起。襄州太守慕容骐骥拥兵自立，自号燕王。后经两代二十余年奋战，收得襄、吉、蒙、幽、并五州之地，慕容骐骥之孙慕容鹄骛建制立国，国号大燕。追封慕容骐骥为大燕太祖武皇帝。

至战国末年，北燕已历七世，坐拥中原十一州且往北境拓展，将广袤的北寒之境皆纳入疆土，成为四国疆域最大的王朝。其所占据的天门、山海、夫子、九重、巫、荡川等六关成为敌国入侵其境内的不可逾越的天堑。

慕容昭南，慕容骐骥九世孙，南盛弘文三年登基，年号黄龙。黄龙四年，南盛弘文帝驾崩。慕容昭南联合中山、戎狄，陈兵百万于燕盛边疆，南盛辽、燕、晋、秦、夏州五王联合发集兵令，摄政王萧太合于朝募兵二十万发往燕盛边关，双方交战一触即发。

后出云联合羌胡十六族发兵三十万至出云与戎狄、中山边境，迫使戎狄、中山退兵。北燕独木难支亦随即返兵入关，一场大战随之消弭无声。

接着说到出云朝。灰衣军灭大衍之后，大衍梁氏皇族在外还有两大势力：一为盘踞蜀中的屏阳郡王梁神佩；另一个为占据东南的镇江王梁邠歧。

灰衣军灭衍之后很快因自身内乱分崩离析，其势力多被各地武装剿灭吞并。隔年，镇江王梁邠歧携六州自承大衍血脉称帝，年号元光。然前衍各地实权人物多不买账，元光三年福、徽二州太守叛衍，元光帝死于乱军之中，东南一带再陷混乱。

而西蜀梁神佩竭力寻找衍末帝子孙，仍奉末帝年号绍泰。绍泰十七年，即大衍亡后七年，探报得知末帝最后的遗孤流落西塞已于一年前身殁。梁神佩受百官拥护仍不愿称帝，自号云王，意有大衍皇脉已断，自己漂浮无根的感叹。其后三十年，梁神佩东征西讨，致力于恢复大衍江山。然大衍气数已尽，民心散失已久，业已无可为矣。

梁神佩死后，其孙梁涤世承继王位。第二年，统六州称帝，国号出云，年号顺天。追尊梁神佩为出云太祖皇帝。

顺天九年，在羌胡十六族的助兵下，梁涤世拿下肃州，往后六十余年至战国结束，出云国版图再未有大动。