1937年7月7日，中日全面战争爆发。日本关东军参谋总部数次机密外泄，引起了土肥原贤二的高度重视，他查出所有的事情都与一个代号叫“野狼”的人有关，他让山口一男全力搜捕打入日军内部的国民党间谍和“野狼”。

在南京，方天翼和廖思成经过努力，终于获得16号密令的图纸。在得知16号密令的内容后，销毁了图纸。在俞梅、顾婷和廖思成日本恋人大岛由美的配合下，方天翼获取情报，阻碍了日军继续进军的步伐，并成功在南京城制造了混乱，并将反映日军暴行的两卷珍贵胶卷在国际上公布。

方天翼在与俞梅的交往中，渐渐爱上了俞梅。他们一起经历参与击毙徐达，上海南市阻击日军，16号密令等抗日活动。在此期间，方天翼发现廖思成，俞梅，和大岛由美的中共地下党身份，并未上报给戴笠。看到戴笠为了打击日军想牺牲南京几十万百姓生命和共产党对个人的尊重，方天翼的思想发生了转变。随后在养伤期间提出加入共产党。

松下健发现了方天翼“黑狐”的真实身份，双方较量中，俞梅牺牲，方天翼沉痛立碑：爱妻俞梅之墓。在俞梅牺牲的第二天，方天翼单枪匹马闯进南京城，以搏命的方式*了松下健，报了*妻之仇，并与顾婷加入共产党。随后，几人转战上海，廖思成为救大岛由美不幸身亡，方天翼和顾婷加入新四军。他组建“黑狐突击队”，充分发挥其过人的军事才能，夜袭句容县城、炸毁虹桥机场。令日军闻风丧胆，方天翼也最终干掉坂田之助。

1941年“皖南事变”后，新四军重建军部。方天翼开启了新的征程。至此故事结束。

在那个内忧外患，民族存亡的危难时刻，总有那么一些人为了国家不惜流血牺牲；其间他们又历经亲人、爱人、兄弟、同志之间的生死别离，可谓沧海横流方显英雄本色，向更多角色背后的真事的抗日英雄们致敬！