年轻有为的兽医埃里·鲁库斯继承了父亲的D.V.M兽医科研所，某天，他受邀前往密苏里州的霍斯特农场问诊。

农场中的牛群感染奇怪的寄生虫接连死亡，埃里在观察期间偶然发现，这种前所未闻的寄生虫竟会在吸血后变得体形巨大。

原来，当地的牛肉批发商弗莱切·奥德麦特为利益驱使，违规向农民发放尚处在试验期的促成肉牛发育的药物。埃里一面将样本寄给农业部的朋友化验，一面展开秘密调查。

在一次牛肉推广会上，一名男子不慎落水，并受到寄生虫攻击。埃里发现，这种危险的寄生虫不仅会对肉牛造成危害，更会严重威胁人类的生命。当他意识到这点时，为时已晚……

恐怖事件接二连三地在某军事基地发生，外星生物在人们熟睡的时候正大批侵入人体和大脑，进而毁灭人类……

玛蒂和弟弟跟随从事环保工作的爸爸来到一个军事基地，调查那里的化学污染情况，恐怖之事从此接踵而来。刚进基地玛蒂就觉得那里的人都很怪异。原来这个基地已被外星来的一种生物所占领。

它们趁人们熟睡的时候侵入人的体内和大脑，让他们成为活死人，企图籍此占领所有的军事基地。进而毁灭人类。玛蒂的父母及弟弟都相继被外星生物*死。

玛蒂在飞行员蒂姆的救助下逃出该基地，并在路上炸毁了将外星生物运往其它军事基地的卡车。但除了他们俩之外，又有谁会相信这段经历呢？

某日夜里，海面上飘来许多被誉为“寄生虫”的微小生物，它们以寄生于人类脑部为目标，指使人类互相残*。

在寄生虫开展大规模寄生活动的过程中，有位平凡的少年·泉新一也成为了寄生虫的目标，但是由于某种意外，寄生在他体内的寄生虫MIGI并没有与他的脑合体，而是与他的右手合体。

新一与MIGI日久生情，为了让“宿主”新一生存下来，MIGI渐渐放弃了对人类的敌意，由此导致两人受到其他寄生虫的袭击。另一方面，考虑着如何与寄生虫和平共处的神秘女子·田宫良子出现在新一和新一的儿时玩伴·里美身边，以教师的身份开始活动。