多里亚·艾德里安是一名事业蒸蒸日上的企业家，家中有美丽贤惠的妻子和活泼可爱的女儿，事业家庭双丰收的他是旁人羡慕的对象。然而，野心勃勃的多里亚·艾德里安并未珍惜眼前来之不易的生活，一直以来，他和一位名叫劳拉·维达尔的女摄影师保持着肉体关系。某日幽会过后，两人驱车离开别墅，却在路上发生了车祸，为了掩盖事件的真相，两人决定将在车祸中死去的青年丹尼尔·加里多连同他的车一起沉入湖底。之后，劳拉遇见了一位善良的老人，老人将劳拉·维达尔坏掉的车拉回家中修理，然而令劳拉·维达尔没有想到的是，这位老人竟然就是丹尼尔·加里多的父亲 。

世纪之交的伦敦，娱乐业才刚刚起步，于是，能够化腐朽为神奇的魔术师就成了那个时代最神秘莫测的大众偶像，享受着社会能够给予的最高赞誉，社会地位也高于其他从事表演的人。

在魔术产生盛行的维多利亚时期，出现了两位极有天赋的年轻魔术师，最为难得的是，他们还是一起长大的好友：罗伯特·安吉尔性格复杂而且历练世故，是一名天生的表演家，他知道如何在舞台上将自己完美地展现给观众。而阿尔弗雷德·波登则与他完全相反，这位天赋极高且非常富有创造力的魔术天才因为不修边幅和天真的个性而显得有点格格不入，更不懂得如何使用华丽的手段去表现他的魔术想法。两个人在一场一场的表演中逐渐建立了自己的威望，将其他魔术师都甩在了身后，最终却变成了这对曾经的知心好友的竞争。

两个人因为互相嫉妒猜疑，而成了势不两立的对手，他们用勇敢取代了道德、技巧取代了科学、野心取代了友谊，为了战胜对方，以便能够证明自己才是这个时代的第一魔术师，他们寻找各种辅助材料来丰富自己的魔术表演，其中包括刚刚被尼古拉·特斯拉（Nikola Tesla）发明出来的科学奇迹——交流电。事态渐渐不受控制，两个人的忠诚与信仰都受到了最大限度的考验，直到引发了一场谋*，这场世纪大战才以悲剧收场 。

一个假装盲人的钢琴师阿卡什，意外闯入捉奸现场并目睹女主人西米和其情夫曼诺拉清理男主人普拉默尸体，离开凶案现场后的阿卡什，在“盲”和“不盲”之间犹豫，却没想到蛇蝎主妇西米和她的情夫早已先人一步。西米先是来到阿卡什打工的餐厅，当着阿卡什和餐厅老板的面扮演了一出“老公居然在结婚纪念日放我鸽子”的戏码，后更是直接来到阿卡什家中，对他百般试探，尖叫面具、当面下毒，甚至直接掏出手枪，阿卡什不堪折磨举双手投降，所遭遇的种种出其不意的经历 。