海瑟、萨莉、唐尼、格雷格、维克托和杰西，三对男女相约驾驶游艇“三角洲号”出海游玩，不久，他们便在海上遭遇一场强烈的风暴。游艇翻船，众人落海，几经挣扎他们好不容易爬到游艇残骸上来。正当他们无计可施之时，一艘巨大的游轮向众人缓缓驶来。这群男女欣喜过望，未加思索便登上这艘名为“艾俄洛斯”的游轮，结果发现这竟是一艘1930年便告失踪的神秘之船，而船上更是空无一人。

德高望重的老主教罗森被人谋*，警察在现场抓到了满手鲜血的少年艾伦。著名律师马丁·威尔决定经办此案。他认为艾伦是无辜的，并决定免费为他辩护。在法庭上，威尔的前妻、女检察官瑞纳提出了大量不利于艾伦的证据，但都被威尔一一驳回。为了唤起艾伦的记忆，威尔和心理医生对艾伦进行了询问。随着问题的深入和严厉，艾伦开始逐渐由温顺变得凶狠无貌。威尔找到了被罗森收养的另一个男孩，并发现主教收养艾伦是为了满足自己的窥淫癖。当他到拘留所就此质问艾伦时，艾伦突然像变了一个人。他自称“罗伊”，承认是自己*死了罗森，并且保护了“艾伦”。在发泄后，“罗伊”又变回了艾伦，并且对刚才的一切毫无记忆。

心理医生在法庭上证明艾伦患有人格分裂症，在被虐待至极度痛苦时就会变成凶手罗伊，但是他们却无法证明这一点。瑞纳指出艾伦是因为在为罗森主教作色情表演时倍受虐待而*死了主教。这时，艾伦跳出了被告席，变成了罗伊。他攻击了瑞纳，全法庭的人都被惊呆了。法官决定取消陪审团，宣判艾伦入院观察30天，由医生进行治疗。审判结束后，威尔去探望已经恢复常态的艾伦。临别时，艾伦请他代向瑞纳道歉，问她的脖子有没有受伤，威尔突然想到艾伦应该在发作后什么都无法记住。被识破的艾伦看着他狞笑起来。威尔终于明白，艾伦才是真正不存在的。从罗森收养了艾伦并把他带回那神圣的地狱时起，艾伦就已永远变成了罗伊 。

麦尔康医生是一名杰出的儿童家庭心理学者，帮助过不少问题儿童走回正路，也因此获得市政府的表扬。不料，一名接受过麦尔康医生治疗，但未成功的青少年却闯入麦尔康医生家中，枪伤医生后，再举枪自尽。

一年后，麦尔康医生再度面临一件与自尽青少年相似的病例。医生决定再试一次，帮助这名叫做柯尔的小男生。柯尔拥有阴阳眼，长久以来饱受鬼魂的困扰，不时会见到死去的灵魂，让他十分害怕。麦尔康医生对柯尔伸出援手，却不为柯尔所接受，因为柯尔认定没有人可以帮助他脱离现状。在麦尔康医生不断的坚持下，终于柯尔逐渐心防，让医生了解自己的问题，也慢慢地接受他的建议。在治疗柯尔的同时，麦尔康医生发现自己的婚状况出现问题，他的太太不但冷落他，而且似乎有了外遇。于是麦尔康同时面对工作上与婚姻上的两个难题。柯尔在医生的开导陪伴下逐渐接受自己拥有阴阳眼的事实，就在整件事似大功告成、功德圆满之际，麦尔康医生却有一个惊人的发现。