小姐姐还没意识到面前这个秃头大叔竟是她的男友。他们昨晚分开，宇振在地铁里一不小心睡着了，醒来时发现自己变成了一个中年大叔。虽然小美总强调外表不重要，但宇振实在不敢让她见到自己现在的模样。小美等不到他就离开了，宇振只能眼巴巴的看着，连电话都不敢接，怕她听出声音的变化，这样躲躲藏藏显然不是长久之计。

于是第二天，宇振以女孩的身份来到公司。既然不能做男朋友，那就做姐妹好了。她以实习生的身份悄悄接近小美，小美并未怀疑她，看到她眼袋深重，还关心的劝她多休息。眼袋提醒了宇振，她明天又将变成另一个人，不能总是熬夜。于是她决定冒险向小美坦白自己的奇怪病症，并拿出自己的视频日记给她看，吓得她头也不回的逃了。

想象一下，如果你的爱人每天都变来变去，性别年龄不定，宇振重新回到了他那不断变换的生活，每天醒来都得面对一个全新的自己，心情自然也跌到了谷底。然而出乎意料，几天后小美竟然敲响了他的门铃。这几天她思考了许多，发现还是无法把宇震放下。不过今天的宇振变成了一个日本女孩，两人完全沟通不来。

尽管如此，他们还是尴尬的聊了很久。从那天起，他们开始尝试各种身份的约会。宇振时而是个害羞的大男孩，时而变成了一个凶猛的硬汉，有时甚至变成小孩子。他们每天都会拍照留念，小美的室友偶然看到她手机里的照片，误以为她是海王。

那天公司举办了一场派对，宇振向来不参加这种活动，但看到小美兴奋的样子，一时冲动就答应了参加。结果那晚，他又赶上了一个最尴尬的身份。