当美日欧等西方国家对华“脱钩断链”，转链趋势下，印度会成最大受益国，还是越南？

在今年第20届“中国-东盟博览会”上，李强总理会见了越南总理范明政。李总理指出，中方愿意与越南扩大合作，“推动口岸开放升格”，“加强铁路联通”，共同打造“互利共赢、稳定畅通的产业链供应链体系”。

范明政表示，中越关系“始终是越南对外关系的客观要求、头等优先和战略选择。”

（图源：vneconomy.vn）

物流业是制造业产业链供应链协同的基础，两国总理共同强调了口岸开放、铁路联通、“一带一路”与“两廊一圈”对接（“两廊一圈”指的是“昆明-老街-河内-海防-广宁” 经济走廊、“南宁-谅山-河内-海防-广宁”经济走廊，和“环北部湾经济圈”）。

今年10月20日，在刚刚过去的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，越南*武文赏再次强调，要充分发挥地缘相近、产业互补优势，加快推动共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”对接。

在“一带一路”和“两廊一圈”的顶层设计指引下，越南一直走在成为物流大国的路上：越南物流产业年均增速达14%至16%，对国内生产总值 (GDP) 的年均贡献4%到5%。

2022年，越南的物流市场在全球50个新兴物流市场中排名第11位，2023年，越南在世界物流绩效指数排行榜上居43位。根据VIRAC的报告，越南位列全球新兴物流市场前10名，在东南亚排名第4。

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掌链《大国首脑抓物流》第5期，从两代越南政府首脑的物流规划谈起，分析越南在中美贸易战背景下打造“全球物流中心”的宏大规划与崛起之路。

今年6月27日，范明政在夏季达沃斯论坛开幕会上称，全球各国需加强团结，实现全球供应链多样化，以解决我们面临的问题。实际上，中国与越南的合作与竞争关系，就是全球供应链分工的典例。

（一）中国投资助推“越南制造”

当前，越南是中国在东盟最大的贸易伙伴。海关总署网站数据显示，2022年，中越双边贸易额为2349.2亿美元，同比增长2.1%。

中国对越南的投资规模也在持续扩大。2022年，中国企业对越南投资在对越投资的国家中排名第四位，主要集中在加工制造业，特别是电子、手机、计算机、纺织服装、机械设备等行业。

2023年6月25日至28日，越南总理范明政应邀访华。两国总理共同见证签署海上合作、市场监管、口岸建设等多项双边合作文件。

同为社会主义国家，越南与中国一样推行了革新开放，不断吸引外资建厂，越南的发展路径甚至被一些人视为“摸着中国过河”，也被称为“东南亚的小中国”。

过去几年，“越南制造”崛起，越南代替中国成为“下一个世界工厂”的议题被广泛讨论。

美日欧在减少对华“经济依赖”、增在贸易领域，发展“友岸外包”，“对华供应链转移”，收紧出口管制，强化投资审查。但要寻求替代中国的人力、物流成本洼地，似乎没有太多选项，而越南相对来说是个优先选项。

越南政府官网

（二）西方“友岸外包”重越南

越南是美国“友岸外包”政策的首选目的地。如果被中美贸易战影响的公司和涉及半导体生产的公司将供应链固定在越南，他们将获得更多政治保险。

美国财长耶伦在今年7月份访问越南时表示，美国将继续加强与越南在供应链方面的合作，以支持越南的发展。

2022年，美越双边贸易额达到1390亿美元，比1995年增长300多倍。美国贸易代表的统计数据显示，2023年前5个月，越南与美国的贸易额达到465亿美元。美国保持越南最大出口市场，越南是美国第七大贸易伙伴。

越南对美国的出口占东南亚国家联盟（ASEAN）的35%。

不过，目前，包括越南在内的任何一个国家都无法完全取代中国的制造能力。中国产业链也在升级，低端产业链、供应链转移势在必行，而越南则能凭借成本优势和人口优势很好地承接这一角色，在国际供应链上与“中国制造”是分工合作而非此消彼长。

比如，一些中资企业会把工厂布局在越南，先从国内将半成品运到越南进行组装，再销往全球，从而在国际竞争中规避一些风险，同时更好利用廉价劳动力，节约生产成本。

据《越通社》报道，2018年，物流服务对越南GDP的贡献率仅为2％到3％，而越南的物流成本占GDP的比例高达20.9%，同期，中国物流成本占GDP 19%、泰国占18%、日本占11%、欧盟10%。

（一）阮春福的物流顶层设计

当时的越南总理阮春福指出，“物流成本是越南企业的最大障碍”。如何降低运输、物流成本，提高经济竞争力是阮春福2018年4月召开的全国物流会议所讨论的主要内容。

阮春福提出，“到2025年物流服务对国内生产总值贡献率达8%-10%，服务增长率达15%-20%，物流外包率达50%-60%，物流成本占国内生产总值16%-20%，物流绩效指数（LPI）在世界上排在第50位以上”等目标。