1942年的冬天，一列火车疾驰在东北平原。这是日本特使河野夫的专列，随行的除了负责河野夫安全的小野和川岛，还有石原博士的女儿、日本反战同盟会记者——美智子。野狼谷谷主李天昊的儿子刘大鹏，外号头狼，也是野狼谷的二号人物，得知了这趟军列的信息，集结野狼谷的义勇军们，决定截军列，抢军火物资。刘大鹏截击专列中，河野夫受了重伤，下车拍照的美智子也被野狼谷的土匪们掳走了，交战中川岛使用了“魔毒一号”细菌弹，李天昊他们不同程度的被毒气弹熏伤，为保存实力，刘大鹏带人掩护义父李天昊和白参谋他们押着美智子撤退，最后包括刘大鹏在内的负责掩护的义勇军，都被毒气弹熏晕被俘。

石原博士叫来川岛，命令他去野狼谷和李天昊商量用刘大鹏交换美智子的事宜，川岛不怀好意的向石原建议，让小野去办此事，理由是，小野是雪城人，好沟通。石原觉得有道理。小野只好勉为其难的去了。小野被义勇军带到李天昊面前，李天昊一眼就认出小野就是儿时被自己带到野狼谷的“小尾巴”，但小野否认了李天昊的说法，坚称自己就是日本军官，李天昊很纳闷，自己怎么会两天认错两个人呢？小野向李天昊说明自己的来意，李天昊同意交换，并约定了交换的时间和地点。板凳不甘心就这么放走美智子，准备侮辱美智子，李梦云说自己愿意代替美智子，并骗板凳为自己松了绑，李梦云打晕土匪带着美智子逃了出去。

河野夫看到李梦云，立刻被被她的美貌吸引，把自己来石原家的目的抛到脑后，缠着李梦云，李梦云借口有事要回医院，河野夫说自己不舒服，也要跟着李梦云去医院检查，并且不顾石原和川岛的反对执意和李梦云坐同一辆车。小野陪石原喝茶聊天，美智子想悄悄地把刘大鹏的衣服拿出去销毁，小野喊了一声美智子，美智子吓了一跳，衣服掉在地上，小野一下立即明白了，赶紧过去把衣服包好，并帮美智子拿出房间，随后销毁了。美智子对小野很是感激。此时，为了绑架李梦云来交换刘大鹏，李天昊和白参谋也到了城里，他们的马车突然坏在了半路，正好把李梦云的车截停在半路，这也恰好解了刘大鹏被河野夫认出的危险。到了医院，李梦云让老黄将沉睡中的刘大鹏安排到太平间。

小野机警的岔开话题，美智子很无奈。河野夫在自己的管辖内被劫持，石原大怒，指责川岛办事不力，由于河野夫负有重要使命，如果不能尽快找回来，石原很难对上面交代。石原命令川岛务必找回河野夫。江嫂把河野夫带回松江大药房，进行审问，河野夫十分顽固，什么也不交代，江嫂也毫无办法。刘大鹏被李天昊救回到野狼谷，被注射了病毒的刘大鹏身体状况十分糟糕，他对大家说了在病毒研究所的遭遇，李天昊痛心不已，非要去端了那个鬼地方，白参谋费了好大劲才给拦下来。

川岛仔细观察李梦云的反应，李梦云不动声色，否认发卡是自己遗失的，川岛坚持让要看李梦云的发卡，并威胁李梦云，如果她拿不出，就把她带走。川岛料定李梦云拿出来。李梦云以川岛无故怀疑自己为由，要给石原打电话告状，被川岛制止。李梦云尽量拖延时间思考对策，她慢慢拉开抽屉，把听诊器放到里面，意外地发现，抽屉里竟然还有一枚发卡！来不及多想，李梦云故作从容的，拿出发卡给川岛看，川岛大感意外，但没办法，他再一次无功而返。危机解除，李梦云惊出一身冷汗。

躺在棺材中的刘大鹏慢慢苏醒过来，掀开了棺材盖，窜了出来，看到日本兵正要抓李梦云她们，刘大鹏像个丛林幽灵一样，迅疾的穿梭在鬼子中间，只是片刻的功夫，十几个小鬼子命送黄泉。刘大鹏带着江嫂和李梦云开始向山下走，李梦云的伤让她越来越虚弱，于是，刘大鹏决定找个地方为李梦云处理伤口。刘大鹏带他们到了一个猎人们进山歇夜的一个山洞，山洞里基本的生活用品一应俱全。刘大鹏安顿好李梦云和江嫂，就带枪出去找吃的了。刘大鹏带回了食物和草药，和江嫂一起帮李梦云处理了伤口。小野独自喝着酒，回想着自己和李梦云在日本时的点点滴滴，小野知道李梦云对自己的爱一直不肯接受。这时美智子来看小野。

美智子对小野说，李梦云的心上人是刘大鹏时，小野一愣，心里很不是滋味。刘大鹏深情地回忆了他们三个小时候一起生活嬉戏的点点滴滴，李梦云含泪不语。刘大鹏知道李梦云不肯认自己和父亲一定有难言之隐，表示理解，没有难为李梦云。刘大鹏发现了巡山的日本鬼子，靠近了山洞，刘大鹏迅速跑回山洞通知江嫂注意隐蔽，自己负责把敌人引开。刘大鹏把鬼子引到猎人捕猎的陷阱处。利用自己身手敏捷，熟悉地形的优势很快就把这几个巡山的日本鬼子都消灭了。刘大鹏背着缴获的枪支回到了山洞，李梦云看到刘大鹏为了自己的安全不顾一切的把鬼子引开，感动的直流眼泪，最终控制不住的跟刘大鹏相认。

川岛带人搜查了李梦云的办公室，发现了大量的关于狂犬病毒的资料。川岛感到很蹊跷，将李梦云关进大牢。老黄去给江嫂送消息时无意中被日本的搜寻车发现。川岛得知此情报很重视，叮嘱他们不要打草惊蛇发长线钓大鱼。石原此时对刘大鹏身上的血清的研究取得了结果，刘大鹏体内的血清有狂犬病毒。石原万分高兴，这让他无意中得到了“疯狂魔毒”，而“疯狂魔毒”正是日本细菌计划的第二个目标，石原决定在义勇军身上做验证试验。试验获得成功，石原狂喜！石原得知川岛在没有得到自己允许的情况下抓捕了李梦云很吃惊，对川岛如此不把自己放在眼里更是非常生气，马上找到川岛要求放人，川岛极力证明李梦云就是致使河野夫被挟持的内J，石原还是坚持让川岛快点放人，川岛无奈，答应再给他两天时间，他马上就放人。

川岛不相信李梦云的话，叫来美智子对峙，结果没看出破绽，狡猾的川岛又去了实地勘验，并抓到了由秦伯扮演的猎人，没看出李梦云说的话有什么不对的地方，但为了谨慎起见，他还是决定对李梦云再关几天。江嫂看李梦云迟迟放不出来，很着急，找来小野，小野说尽管石原和福田都过问了此事，但作用不大，尤其是福田胆小怕事，不肯给川岛施加太大压力。江嫂决定逼福田出手救李梦云，她派刘大鹏去秦伯那取些中药回来，让小野伺机给福田下毒让他旧病复发，这样福田就不得不出手。刘大鹏听说是救李梦云，拿着药方就上山了。

从石原家赴宴回去后，福田旧病复发，给石原打电话，石原说自己无能为力，只能找李梦云，在石原提醒下，福田给川岛打电话，逼着川岛把李梦云放了为自己治病。川岛迫于压力不得不把李梦云释放，但还是派了人进行严密监视。川岛对老黄和李梦云的监视很快就有了结果，他查出了松江大药房，就等着收线了。李梦云被释放后先到了江嫂处，江嫂和刘大鹏一见李梦云被释放都很高兴，当李梦云知道父亲李天昊为救自己被抓非常痛心，她知道，父亲肯定是要遭罪了，心痛不已，但又毫无办法。李梦云为福田将军再次治好了病，福田很高兴。李梦云却惦记爸爸，再次找到江嫂商量，两人正担心爸爸会像刘大鹏一样被注射病毒成为试验品时，传来了刘大鹏的嘶叫声，刘大鹏身上的又一次发作。

李梦云对美智子说，自己那天对小野的态度是有些过分，伤了小野的心，自己只是觉得小野的性格太柔了，不像个男子汉，并对美智子回忆了三个人在满蒙训练营的生活，那时刘大鹏经常因为保护他俩而挨打，再一次训练中，刘大鹏又一次因为他俩而被日本兵毒打，这时李天昊带人劫了了训练营，救走了刘大鹏，但可惜没能把她和小野一起救走，后来，她和小野都被带到了日本，虽然在一起，但自己一直不喜欢小野的软弱。美智子对李梦云讲了自己的困惑，她怀疑自己的父亲正在做一件十分可怕的事情，虽然她不确定究竟是什么事，但自己心里很不安，自己非常想知道父亲到底在做什么。但是父亲工作的地方她根本进不去。李梦云建议她找小野帮忙。