公元221年，刘备在成都称帝，国号为“汉”，由于其建立的地方在蜀地，所以又多被称为“蜀”，后世人们逐渐习惯称之为“蜀汉”。
蜀汉政权所统治的疆域到底在今天的哪里呢？
北至武都、汉中，东抵巫峡，南包云、贵，西达缅甸东部。占有今云南全省，四川、贵州二省的大部，陕西，甘肃南部、广西西北部及缅甸东北部、越南西北部。
蜀汉南部领土都笼统称为“南中”，那里世代都是少数民族与汉人的杂居之处，大致相当于今天的四川南部和云南、贵州的一部分。
在这之前，西汉武帝时期(公元111年)，汉武帝下令征讨西南地区，西南地区的小国如夜郎，滇国，头兰等不是被汉朝征服就是向汉朝投降。
汉武帝就在那里设置了益州（郡治在今云南晋宁县东）、牂牁（郡治在今贵州福泉县）、越嶲（郡治在今四川西昌东南）等郡，南中地区由此正式纳入中原王朝的版图。
到了三国时代，天下大乱，各诸侯相互之间征伐不断，无暇顾及南中，南中地区有称次机会发生叛乱。
夷陵之战后，蜀国损兵折将，损失惨重，元气大伤。
章武三年，刘备永安托孤，刘备病逝，同年，刘禅继位，下诏次年改元建兴，以诸葛亮魏丞相，刘禅刚刚继位，政权不稳，加上夷陵惨败让本就势力弱小的蜀汉遭受了沉重的打击。
而此时的南中，又有一些少数民族首领如雍闿、孟获、高定、朱褒趁机叛乱。
刘备去世后，蜀汉内部叛乱四起，外部魏吴虎视眈眈。尤其是吴国，一直在隔岸观火，一直想趁火打劫，背地里小动作不断。
诸葛亮敏锐的意识到南中叛乱和孙吴政权勾结的危险性，南中叛乱如不彻底解决，必将成为永世之患，严重威胁蜀汉后方的安危。
对内诸葛亮采取劝课农桑，厉兵秣马。接回熟悉南中形势的太守张裔。
对外诸葛亮派邓芝出使孙吴，因结和亲，恢复外交。
军事方面以赵云为中护军、征南将军，做好战事准备。
诸葛亮率军出征前，参军马谡送行，于是诸葛亮对马谡说，请您指教良策。
马谡:“南中仗着路途遥远，地势险要，不服时间很久了。今天击破他，明天又反叛。如我们派主力去北伐，他们就会趁机叛乱。
如果把他们全部*了，以绝后患，这不是仁义之师的所做所为，也不可能在短时间内可以办到的。用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下，希望丞相能让他们心悦诚服。”诸葛亮很高兴，说:“你说的很符合我的心意”，于是就采纳了马谡的建议。
诸葛亮南征分为三路大军
东路军门下督马忠，率领兵力估计总数在两千五百人左右。
中路军庲降都督李恢兵力也也在一千到两千人之间，其目的是伺机而动，直插敌后，翻山越岭。
而诸葛亮所率领的西路军为主力部队，总兵力当在一万五千人到两万人之间。
南中古称“西南夷”，由于位置位于巴、蜀以南而得名。南中是疫疠之乡，环境闭塞。南中是少数民族聚居地，蜀国时杂居着叟、青羌、僚、濮等夷越少数民族和汉族。
社会发展比较落后，有些地方是奴隶社会，有些地方乃停留在原始社会。南中作为蜀国一个特殊地区,具有重要的战略地位。其地少数民族善战,是重要的兵源,战略物资丰富,盛产笮马、僰僮、髦牛。西路军
建兴三年(公元225年)，蜀汉南征，取道越嶲,进驻高定“窟穴”邛都以西300里的卑水今四川美姑河畔，美姑、昭觉二县间待机而动，企图调动高定、雍闿停止进攻永昌郡，回援越嶲，以支援永昌郡被围军民，及聚歼高定部队。
而恰在此时，叛军内部发生内讧，雍闿被高定部曲所*，剩余部众归入孟获，诸葛亮趁此机会，攻陷邛都城，俘获高定妻子儿女，想对走投无路的高定进行招降，不料高定纠集2000残部，决心死战。
攻心不成，诸葛亮不得已再战，斩高定，平越嶲。
东路军马忠进入南中后,取道群舸，击破反叛的太守朱褒,朱褒率军西逃。
中路军李恢以南中长官身份,率部向益州郡进军，在昆明遭到反叛军队的围困，与诸葛亮大军失去联系。他欺骗叛军，说官军粮尽，企图退军，自己是本地人，打算留下跟他们一同进退，叛军信以为真，戒备松懈。
此时机会来临，李恢指挥军队出击，大破叛军，追奔逐北，南到盘江,东接牂牁,联合马忠部，追击并歼灭了西逃的朱褒军，同诸葛亮主力军声势相连。
到此，南中叛乱除了益州郡的孟获还在孤军犯险，负隅顽抗。鉴于孟获在当地少数民族和汉族当中的威望，诸葛亮决定乘胜追击，展开攻心战，促使孟获归顺蜀汉朝廷。
后孟获被诸葛亮七擒七纵，孟获深感钦佩，说:“公，天威也，南人不复反矣。”同年秋，蜀汉三路大军会师滇池，全部叛乱被平定。
把东汉以来的南中四郡
(越巂郡，治所邛都）；
(牂牁郡，治所且兰）；
(益州郡，治所滇池）；
(永昌郡，治所不韦）；
划为七郡
（越巂郡，治所邛都）；
(朱提郡，治所朱提）；
(牂牁郡，治所且兰）；
(建宁郡，治所味县）；
(云南郡，治所梇栋）；
(兴古郡，治所宛温县）；
(永昌郡，治所不韦），
以南征将领李恢、马忠、吕凯等任太守。
所以南中平叛的胜利，是以攻心为战方针的胜利，巩固了蜀汉的大后方，稳定了政权，恢复了民族团结和社会秩序。也使蜀汉的疆域扩大，少数民族和汉族更加融合在一起。
